国泰海通维持首旅酒店增持评级 目标价17.5元
国泰海通5月8日发布研报，维持首旅酒店增持评级，目标价位17.5元。截至报告日，公司最新收盘价为14.83元，较目标价有18%的上行空间。国泰海通预测，首旅酒店2025年归母净利润9.01亿元，同比增长11.74%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 78.81 | 80.6 | 84.82 |
| 归母净利润(亿元) | 9.01 | 10.5 | 12.61 |
| 每股收益(元) | 0.81 | 0.94 | 1.13 |
| 市盈率(PE) | 18.37 | 15.77 | 13.13 |
| 市净率(PB) | 1.36 | 1.31 | 1.24 |
| 净资产收益率(%) | 7.4 | 8.3 | 9.5 |
| 总资产收益率(%) | 3.6 | 4.1 | 4.8 |
注：数据获取自研报正文。
首旅酒店近一个月获得15份券商研报关注，平均目标价为19.16元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | 国泰海通 | 17.5 | 增持 | 首旅酒店25Q1财报点评：景气度承压，开店加速且质量提升 |
| 2025-05-07 | 华泰证券 | 20.5 | 增持 | 展店质量提升，盈利能力持续优化 |
| 2025-05-06 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：25Q1归母净利润表现亮眼，RevPAR承压，开店加速 |
| 2025-05-05 | 国联民生 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-04 | 天风证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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