国联民生维持圆通速递买入评级 预计2025年净利润同比增长8.37%
国联民生5月5日发布研报，维持圆通速递买入评级。国联民生预测，圆通速递2025年归母净利润43.48亿元，同比增长8.37%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 773.83 | 839.64 | 897.56 |
| 归母净利润(亿元) | 43.48 | 47.56 | 53.34 |
| 每股收益(元) | 1.26 | 1.38 | 1.55 |
| 每股净资产(元) | 10.2 | 11.4 | 12.6 |
| 市盈率(PE) | 10.3 | 9.4 | 8.4 |
| 市净率(PB) | 1.3 | 1.1 | 1 |
| 净资产收益率(%) | 12.34 | 12.15 | 12.26 |
注：数据获取自研报正文。
圆通速递近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为17.63元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-05 | 国联民生 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-01 | 兴业证券 | - | 增持 | 2024年报及2025年一季报点评：业绩阶段性承压，持续高额资本开支彰显经营信心 |
| 2025-05-01 | 国海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 国信证券 | - | 优于大市 | 利润表现有所承压，竞争力持续增强 |
| 2025-04-30 | 浙商证券 | - | 买入 | 圆通速递2024年报及2025年一季报点评：24年快递归母净利润同比+12.2%，科技赋能降本增效 |
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