国海证券维持圆通速递买入评级 预计2025年净利润同比增长2.38%
国海证券5月1日发布研报，维持圆通速递买入评级。国海证券预测，圆通速递2025年归母净利润41.08亿元，同比增长2.38%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 780.89 | 864.82 | 948.98 |
| 归母净利润(亿元) | 41.08 | 45.42 | 50.3 |
| 每股收益(元) | 1.19 | 1.32 | 1.46 |
| 每股净资产(元) | 10.02 | 10.93 | 11.94 |
| 市盈率(PE) | 10.97 | 9.93 | 8.96 |
| 市净率(PB) | 1.31 | 1.2 | 1.1 |
| 净资产收益率(%) | 12 | 12 | 12 |
注：数据获取自研报正文。
圆通速递近一个月获得9份券商研报关注，平均目标价为17.63元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | 兴业证券 | - | 增持 | 2024年报及2025年一季报点评：业绩阶段性承压，持续高额资本开支彰显经营信心 |
| 2025-05-01 | 国海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 浙商证券 | - | 买入 | 圆通速递2024年报及2025年一季报点评：24年快递归母净利润同比+12.2%，科技赋能降本增效 |
| 2025-04-30 | 华创证券 | 18 | 推荐 | 2024年报及2025年一季报点评：24年盈利40.1亿，同比+7.8%，25Q1盈利8.6亿，同比-9.2%，精细化管理持续推进 |
| 2025-04-30 | 中信证券 | 17 | 买入 | 圆通速递（600233.SH）2024年年报及2025年一季报点评—2Q25市占率或环比提升，三期股权激励推出 |
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