中信证券维持圆通速递买入评级 目标价17元
中信证券4月30日发布研报，维持圆通速递买入评级，目标价位17元。截至报告日，公司最新收盘价为13.08元，较目标价有29.97%的上行空间。中信证券预测，圆通速递2025年归母净利润42.67亿元，同比增长6.35%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 795.97 | 898.76 | 1001.63 |
| 归母净利润(亿元) | 42.67 | 48.19 | 54.39 |
| 每股收益(元) | 1.24 | 1.4 | 1.58 |
| 市盈率(PE) | 11 | 9 | 8 |
| 净资产收益率(%) | 12.3 | 12.6 | 12.88 |
注：数据获取自研报正文。
圆通速递近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为17.63元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 浙商证券 | - | 买入 | 圆通速递2024年报及2025年一季报点评：24年快递归母净利润同比+12.2%，科技赋能降本增效 |
| 2025-04-30 | 国信证券 | - | 优于大市 | 利润表现有所承压，竞争力持续增强 |
| 2025-04-30 | 中信证券 | 17 | 买入 | 圆通速递（600233.SH）2024年年报及2025年一季报点评—2Q25市占率或环比提升，三期股权激励推出 |
| 2025-04-30 | 华创证券 | 18 | 推荐 | 2024年报及2025年一季报点评：24年盈利40.1亿，同比+7.8%，25Q1盈利8.6亿，同比-9.2%，精细化管理持续推进 |
| 2025-04-29 | 信达证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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