公告日期：2022-12-27

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2022-147

海南航空控股股份有限公司

非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：

本次发行的股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：9,972,838,277股

发行价格：人民币1.09元/股

募集资金总额：10,870,393,721.93元

发行对象、认购数量：

序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（元）

1 海南瀚巍投资有限公司 9,972,838,277 10,870,393,721.93

总计 9,972,838,277 10,870,393,721.93

限售期：本次非公开发行完成后，本次发行的股票自发行结束之日起36个月
内不得转让。限售期结束后按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
及上海证券交易所的有关规定执行。本次发行对象所取得公司非公开发行的股份
因公司送股、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安
排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

预计上市时间：本次发行的新增A股股份已于2022年12月23日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。预计上市流通时间为限
售期满后的次一交易日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易
日）。

资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、董事会审议通过

2022 年 8 月 11 日，公司召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了本次非
公开发行 A 股股票的相关议案。

2、股东大会审议通过

2022 年 9 月 1 日，公司召开 2022 年第六次临时股东大会，以现场投票和网络投
票相结合的方式审议通过本次非公开发行 A 股股票的相关议案。

3、本次非公开发行的监管部门核准过程

（1）2022 年 12 月 15 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公
开发行 A 股股票的申请。

（2）2022 年 12 月 16 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准海南航空控股
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3140 号），本次发行获得中国证监会核准。

（二）本次发行股票情况

1、发行股票的类型和面值

本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

2、发行数量

本次非公开发行股票的数量为 9,972,838,277 股，未超过公司董事会及股东大会决议和中国证监会核准的发行数量上限。

3、发行方式

本次发行采用非公开发行方式，本次发行承销方式为代销。

4、发行价格

本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为本次非公开发行的董事会决议公告日
（即 2022 年 8 月 12 日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易
均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。经各方协商一致，本次
非公开发行 A 股股票的价格为 1.09 元/股。

5、发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为瀚巍投资。瀚巍投资以现金方式全额认购本次非公开发行的股票。

序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（元）

1 海南瀚巍投资有限公司 9,972,838,277 10,870,393,721.93

总计 9,972,838,277 10,870,393,721.93

6、募集资金和发行费用

本次发行的募集资金总额为 10,870,393,721.93 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 4,806,966.37 元，……
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