马斯克称，SpaceX认为英伟达的Vera Rubin架构"是目前最好的AI计算机"，并计划明年开始发射搭载英伟达Vera Rubin NVL72机架式系统的Starmind卫星，将AI算力延伸至近地轨道
高盛在最新一期的亚太区核心推荐名单（即“确信买入名单”）中，将生益科技（SH600183）新纳入其中
生益科技作为中国大陆唯一获得英伟达M9级覆铜板认证的厂商
下游CCL厂商已先行涨价：建滔集团8月覆铜板含税现货价再上调10%至15%，年内累计均价接近翻倍。台湾电子布大厂富乔工业此轮调价也已正式生效，传统PCB用普通E-glass电子布大涨30%，AI服务器用低介电布涨15%
马斯克还预告称，首批Starmind AI卫星将于明年开始发射升空。据悉，这套系统将真正把算力搬上太空，每颗Starmind卫星都将搭载英伟达Rubin GPU和Vera CPU。SpaceX和英伟达的官方社交媒体账号也同步更新了这一重磅消息。
$英伟达(NASDAQ|NVDA)$
高盛最新发布全球 PCB & CCL覆铜板深度报告，全面上调 AI 服务器产业链市场空间，大幅上修 GPU、ASIC 服务器配套 PCB、CCL 的远期需求。AI 算力浪潮将带动上游板材行业迎来连续三年三位数高速增长，高端材料、高层线路板成为核心红利赛道
供应链受益标的 高盛看好的核心标的包括： •生益科技（600183.SS，亚太区确信买入）：全球CCL龙头，2026-2027年将逐步量产M9级CCL，预计2027年AI服务器CCL收入占比达40%，长期超50%，2026-2027年净利润同比增速达104%/73%。12个月目标价247元人民币
生益科技（600183.SH）：给予“买入”评级，目标价247元。作为国内唯一进入英伟达认证的M9基材供应商，预计2026/2027年净利润将同比增长104%/73%
英伟达公布了Vera RubinAI基础设施平台最新进展。该公司Vera Rubin NVL72正全面加速量产，目前已有机架部署在CoreWeave、谷歌云、微软智能云和甲骨文云基础设施等合作伙伴的数据中心。英伟达称，该平台覆盖全球30个国家、超过350个工厂节点，已形成目前规模最大的机架级AI基础设施供应链体系。
价格飙升：高速 PCB 因供需严重失衡，涨价幅度已超过四倍（300%-400%），单台 AI 服务器 PCB 价值量约为普通服务器的 10 倍
第一目标市值600亿美元
按行业"成本推动"的惯例，多数CCL厂商很可能再启一轮涨价。花旗预计建滔积层板会宣布8月CCL ASP上调10%-15%，当前现货价已在Rmb230 /张（含税）以上。
在花旗模型里，今年CCL的ASP几乎翻倍，年底现货价有望摸到Rmb350/张（含税）
花旗估算，建滔积层板单季净利润跑在2Q26E环比跳升>80%，达到约HK$1.8bn，对比1Q26E约HK$1.0bn。
这个幅度与同行对得上：生益科技（Shengyi）环比 76%，南亚新材（Nanya New Material）环比 106%。整个CCL链条都在兑现涨价。
更关键的是7-8月涨价比上半年更陡。花旗认为3Q/4Q26E单季利润跑会继续抬到HK$2.5-3.5bn——驱动力是CCL、电子玻纤布、铜箔在AI供应链里持续短缺、ASP继续上行。
生益科技：预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润同比增加117%到131%
摩根士丹利在报告中表示，市场对2027年云资本开支的一致预期为1.2万亿美元，但该预测可能偏保守，实际支出规模或攀升至1.4万亿美元
英伟达Q2财报即将来袭！分析师力荐：现在是时候“闭眼”重仓买入
从产业链角度看，PTFE 无布覆铜板的传导路径为：高纯 PTFE 树脂（昊华科技）→ PTFE 电子薄膜（沃特股份）→ PTFE 高频覆铜板 CCL（生益科技、中英科技）→ 高阶 AI 服务器 PCB
A50指数即将迎来重大调整。
今日盘后，富时罗素（FTSE Russell）宣布对富时中国指数系列的审核变更，其中，富时中国A50指数纳入中微公司、生益科技，剔除牧原股份、万华化学。上述变更将于9月18日收盘后生效。
