公告日期：2025-04-29

广东生益科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 5 月 16 日

广东生益科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30

会议召开地点：东莞市松山湖园区工业西路 5 号 公司研发办公大楼二楼 222
会议室

会议主持人：陈仁喜董事长
议程：

1、关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案

2、关于非公开发行可交换公司债券方案的议案

3、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权对象全权办理有关本次非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案

广东生益科技股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 16 日

广东生益科技股份有限公司

关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案各位股东：

根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，对照上市公司非公开发行可交换公司债券的资格和条件，对公司实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的条件与要求，具备非公开发行可交换公司债券的条件。

以上请各股东审议。

广东生益科技股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 16 日

广东生益科技股份有限公司

关于非公开发行可交换公司债券方案的议案

各位股东：

本次非公开发行可交换公司债券的方案如下，请各股东逐项审议：

（一）发行债券的种类

本次发行债券的种类系可交换为公司所持有的生益电子股份有限公司（以下简称“生益电子”）A 股股票（688183.SH）的可交换公司债券。

（二）债券发行规模

本次非公开发行可交换公司债券规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。
具体发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

（三）债券面值及发行价格

本次非公开发行可交换公司债券面值人民币 100 元，按面值平价发行。

（四）债券期限

本次非公开发行可交换公司债券为固定利率债券，期限拟不超过 5 年（含 5
年），可以为单一期限品种，也可以为多期限的混合品种。本次发行的公司债券具体品种及期限提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

（五）发行对象及发行方式

本次公司债券发行方式为面向专业投资者非公开发行。本次可交换公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》以及其他有关投资者适当性规定的合格投资者，上述发行对象合计不得超过 200 名。

本次债券在取得交易所无异议函后，既可采取一次性发行，也可以采用分期发行的方式在中国境内发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据相关规定及市场情况确定。

（六）担保安排

本次非公开发行可交换公司债券设定股票质押担保，由公司提供生益电子 A
股股票办理股票质押登记作为本次债券本息兑付的担保财产。具体股票数额、初始担保比例、维持担保比例等条款提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层和主承销商在本次债券发行前根据市场状况与监管要求协商确定。

（七）票面利率、初始换股价格、到期赎回价格及确定方式

本次非公开发行可交换公司债券的票面利率为固定利率。

本次非公开发行可交换公司债券的初始换股价格不低于以下孰高者（1）债券募集说明书公告日前一个交易日生益电子 A 股股票收盘价以及前 20 个交易日收盘价的均价（若在前述交易日内生益电子发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算，下同）；（2）生益电子最近一年末和最近一期末经审计的每股净资产和（3）债券募
集说明书……
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