公告日期：2025-04-29

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025—024
广东生益科技股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于 2025
年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。2025 年 4 月 23 日，公司以邮件方式向董事、监事及高
级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年第一季度报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议。

内容详见公司于2025年4月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司2025 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》

根据《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，董事会对照上市公司非公开发行可交换公司债券的资格和条件，对公司实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的条件与要求，具备非公开发行可交换公司债券的条件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述议案需提交股东大会审议。

与会董事逐项审议并同意公司非公开发行可交换公司债券方案，具体如下：

1、发行债券的种类

本次发行债券的种类系可交换为公司所持有的生益电子股份有限公司（以下简称“生益电子”）A 股股票（688183.SH）的可交换公司债券。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、债券发行规模

本次非公开发行可交换公司债券规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。具体发行
规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、债券面值及发行价格

本次非公开发行可交换公司债券面值人民币 100 元，按面值平价发行。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、债券期限

本次非公开发行可交换公司债券为固定利率债券，期限拟不超过 5 年（含 5 年），可以
为单一期限品种，也可以为多期限的混合品种。本次发行的公司债券具体品种及期限提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5、发行对象及发行方式

本次公司债券发行方式为面向专业投资者非公开发行。本次可交换公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》以及其他有关投资者适当性规定的合格投资者，上述发行对象合计不得超过 200 名。

本次债券在取得交易所无异议函后，既可采取一次性发行，也可以采用分期发行的方式在中国境内发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6、担保安排

本次非公开发行可交换公司债券设定股票质押担保，由公司提供生益电子 A 股股票办理
股票质押登记作为本次债券本息兑付的担保财产。具体股票数额、初始担保比例、维持担保
比例等条款提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层和主承销商在本次债券发行前根据市场状况与监管要求协商确定。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

7、票面利率、初始换股价格、到期赎回价格及确定方式

本次非公开发行可交换公司债券的票面利率为固定利率。

本次非公开发行可交换公司债券的初始换股价格不低于以下孰高者（1）……
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