潜力个股，
中国中免（601888）$中国中免(SH601888)$
东百集团（600693）$东百集团(SH600693)$
黄河旋风（600172）$黄河旋风(SH600172)$
今日聚焦，
中国中免，本天昨天就看上了，但是底部板块怕它P炮，所以再观察确认一天，不是一日游行情。大消费，终于有点回血 的感觉了！10 月 CPI 环比同比都涨了 0.2%，虽然不多，但好歹止住下跌了～ 财政部更实在，说要给消费贷款、行业经营贷款贴息，还想激活养老、托育这些消费需求，这不是明着给消费板块 “加 buff” 嘛。中金公司也说，消费需求可能要触底反弹了，休闲零食、软饮料这些行业还能接着扩容，龙头企业有望慢慢好转。消费回暖最直接的受益股就是它！作为免税一哥，它在海南有 6 家离岛免税店，海口、三亚那两家都是全球排得上号的大综合体，渠道优势没人能比。而且它还搞了电商平台，整合旅游资源，烟酒、香化这些免税商品卖得风生水起。现在政策支持消费，离岛免税又这么火，这票的基本面算是很扎实了，值得多留意。
东百集团，大消费，终于有点回血的感觉了！10 月 CPI 环比同比都涨了 0.2%，虽然不多，但好歹止住下跌了～ 财政部更实在，说要给消费贷款、行业经营贷款贴息，还想激活养老、托育这些消费需求，这不是明着给消费板块加效应。中金公司也说，消费需求可能要触底反弹了，休闲零食、软饮料这些行业还能接着扩容，龙头企业有望慢慢好转。这是福建的零售龙头，有点闷声干大事的意思。最让人期待的是，它在福建、兰州都递了申请，想拿免税品经营资质，要是真拿到了，那就是乌鸡变凤凰的机会。另外它家物流还跟京东、顺丰、希音这些大佬合作，既有零售又有物流，业务挺全面，作为区域龙头，估值不算高。
黄河旋风，AI 芯片的降温神器概念股！现在芯片算力越来越强，发热量也越来越大，散热成了大难题，而金刚石的热导率是硅的 13 倍，简直是天生的散热材料。黄河旋风这货不简单，是国内超硬材料的龙头，培育钻石产能占国内三分之一，更牛的是它的多晶金刚石热沉片已经通过华为验证，还进入了 6-8 英寸晶圆级量产阶段。听说英伟达新一代 平台要用更高级的材料，传统钻针扛不住，得用金刚石钻针，这正好戳中它的优势。而且它还跟别人合资搞半导体散热材料，实控人是许昌市财政局，还有资产注入的猜测，题材挺丰富的。
持仓分析，
福龙马，上周六加班完逛街，路边一辆福龙马的清扫机器人差点把我绊倒！我本来想吐槽，结果看着它绕着井盖、避开行人，走得比我下班赶地铁还利索，当场拍了视频发朋友圈，配文这机器人比我还努力。后来查了下才知道，这公司居然在机器人领域下了不少钱，招了好多算法大神，还建了专属产线，清扫机器人技术越来越成熟。更让我惊喜的是它的业务布局：子公司做动力电池回收，赶上国家推回收体系的政策红利；还有移动充电机器人，这想法太新颖了，未来市场空间不小。它家产品也超全，38 个系列 701 款车型，纯电动、氢燃料都有，2024 年新能源装备市占率行业第三，每天能处理 500 吨垃圾、320 吨餐厨垃圾，业务扎实得没话说。作为福建板块崛起时入手的票，现在越看越有底气，打算接着拿着观察。
天赐材料，之前踩过没订单的坑，所以现在选股特别看重有没有长期饭票，天赐材料就是这样一只让我放心的票。六氟磷酸锂价格从 10 月初的 6 万一吨涨到现在 12 万，翻倍的涨幅看得人眼馋，而它作为电解液龙头，手里握着中创新航、国轩高科 2026-2028 年的大订单，合计 159.5 万吨电解液，每年能贡献 116 亿收入，占 2024 年营收的 93%，这相当于打工人签了 3 年铁饭碗合同，心里踏实多了。它的硬实力也不差：11 万吨六氟磷酸锂产能，还能通过技改提产，成本控制得不错；固态电池领域也没掉队，硫化物路线中试阶段，明年就能完成中试产线建设；海外工厂也在推进，美国、摩洛哥都有项目，以后能拓展海外市场。更关键的是，宁德时代是第一大客户，还进入了松下供应链，跟特斯拉有长期合同，客户都是行业大佬，根本不愁卖。
香农芯创，说起香农芯创，我可是有感情的 —— 之前炒存储芯片的时候，这票跟着海力士的节奏让我收了两个月奶茶钱，算是我的老战友了。这次存储芯片风口又来，上周闪迪宣布闪存合约价大涨 50%，股价单日涨超 15%，我立马就想到了它。它的核心优势太突出了：是海力士大陆云服务存储的唯一代理商这些高端存储器都能拿到货，现在数据中心需求爆发，存储芯片供应紧张，它作为分销商直接受益；而且还是国内领先的电子元器件分销平台，有全球顶级主控芯片和存储器代理权，客户覆盖云计算、手机等领域，下游需求不愁。英伟达黄仁勋都说行业需求强劲，Open AI 还呼吁扩大芯片法案税收抵免，市场双重利好，我本来打算今天要是回调就小仓位布局，毕竟存储芯片的轮动行情往往能持续一段时间。结果前晚美股闪迪还大涨，昨天这边尾盘突然急挫 10%，真是让人摸不着头脑！只能感叹市场套路比职场 PUA 还深。
股市里没有铁饭碗，只有沉下心来的观察和谨慎的决策。
