公告日期：2014-11-03

股票简称：武汉控股 股票代码：600168 公告编号：2014-050

武汉三镇实业控股股份有限公司

（武汉市武昌区友谊大道长江隧道出口处长江隧道公司管理大楼）

2014年公司债券（第一期）发行公告

保荐人/主承销商/债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

2014年11月3日

武汉三镇实业控股股份有限公司 2014年公司债券（第一期）发行公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重 要提 示

1、武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公

司”或“武汉控股”）公开发行不超过人民币10亿元公司债券（以下简称“本

次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1076号文核准。

公司本次债券发行规模10亿元，其中本期债券发行规模为6.5亿元（以下

简称“本期债券”），剩余部分自中国证监会核准本次发行公司债券之日起24

个月内完成发行。

2、发行人本期债券发行规模为人民币6.5亿元，每张面值为100元，共计

650万张，发行价格为100元/张。

3、发行人的主体长期信用评级为AA+，本期债券评级为AA+。本期债券

发行前，发行人最近一期末的净资产为41.74亿元（截至2014年6月30日未

经审计合并报表中所有者权益合计数）；根据众环海华会计师事务所（特殊普通

合伙）出具的公司2011年度、2012年度和2013年度审计报告（众环审字（2012）

007号、众环审字（2013）010009号、众环审字（2014）010005号），发行人

最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1.28亿元，预计不少于首期债券一

1

年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券的期限为5年，附第3年……
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