公告日期：2025-04-30

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-025

中国船舶工业股份有限公司

关于换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易
报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”或“公司”） 拟向中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）全体换股 股东发行 A 股股票换股吸收合并中国重工（以下简称“本次交易”）， 中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方。

2025 年 4 月 28 日，公司分别召开第八届董事会第二十六次会议、
第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于<中国船舶换股吸收合 并中国重工暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》， 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中国船舶换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报 告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）及其摘要。
相较公司于 2025 年 1 月 25 日披露的《中国船舶换股吸收合并中
国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》，草案（修订稿） 对部分内容的主要修订情况如下：

重组报告书章节 主要修订内容

目录 根据重组报告书内容更新。

公司声明 更新本次交易已通过吸收合并双方股东大会审议的相
关表述。

重大事项提示 1、更新本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序；

重组报告书章节 主要修订内容

2、根据吸并双方 2024 年度利润分配预案，提示如按照
2024 年度利润分配预案实施分红后，本次交易吸收合并
双方换股价格、换股比例、收购请求权及现金选择权价
格等方案条款除权除息的情况；

3、据中国重工主要股东协议转让股份情况更新本次交
易对存续公司股权结构的影响模拟测算、更新本次交易
对存续公司主要财务指标的影响测算等内容。

根据本次交易已履行的决策审批程序、行业与外部环境
重大风险提示 最新变化、加期更新财务数据情况等补充更新有关内
容。

1、更新本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序；
2、根据吸并双方 2024 年度利润分配预案，提示如按照
2024 年度利润分配预案实施分红后，本次交易吸收合并
第一章 本次交易概况 双方换股价格、换股比例、收购请求权及现金选择权价
格等方案条款除权除息的情况；

3、根据中国重工主要股东协议转让股份情况更新本次
交易对存续公司股权结构的影响模拟测算、更新本次交
易对存续公司主要财务指标的影响测算等内容。

第二章 吸并方基本情况 更新吸并方 2024 年财务数据等内容。

第三章 被吸并方基本情 更新被吸并方截至 2024 年 12 月 31 日的基本信息、财
况 务数据、业务发展情况、债权人公告程序、重要子公司
等内容。

第七章 本次交易的合规 更新 2024 年财务数据等内容。

性分析

第八章 管理层讨论与分 更新吸收合并双方 2024 年财务数据及分析、交易前后
析 ……
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