公告日期：2025-05-15

中信证券股份有限公司

关于

武汉东湖高新集团股份有限公司

重大资产出售暨关联交易

之

2024 年度持续督导意见暨持续督导总结报告

独立财务顾问

二〇二五年五月

声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）接受武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“东湖高新”）委托，担任其重大资产出售暨关联交易事宜的独立财务顾问。

根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的相关规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，中信证券对东湖高新履行持续督导职责，并结合东湖高新 2024 年年度报告，对本次重大资产出售出具持续督导意见。

本持续督导意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供。提供方对所提供的文件、材料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的风险责任。

本持续督导意见不构成对东湖高新的任何投资建议，对投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
本独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构和个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或说明。

本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读东湖高新发布的关于本次重组的相关公告，查阅有关文件。

目录

一、交易资产的交付或者过户情况...... 5

（一）本次交易方案的主要内容...... 5

（二）本次交易的决策程序和审批程序...... 6

（三）本次交易的实施情况...... 6

（四）独立财务顾问核查意见...... 7

二、交易各方当事人承诺的履行情况...... 7
三、盈利预测或利润预测的实现情况...... 8
四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状...... 8

（一）上市公司主营业务发展情况...... 8

（二）独立财务顾问核查意见...... 9

五、公司治理结构与运行情况...... 9

（一）公司治理结构及运行情况...... 9

（二）独立财务顾问核查意见...... 10

六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项...... 10
七、持续督导工作总结...... 10

释义

本持续督导意见中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

持续督导意见、本持续督导 中信证券股份有限公司关于武汉东湖高新集团股份有限
意见 指 公司重大资产出售暨关联交易之 2024 年度持续督导意
见暨持续督导总结报告

本次交易、本次重组、本次 指 东湖高新以现金交易方式向建投投资出售湖北路桥 66%
重大资产重组 股权

公司、上市公司、东湖高新 指 武汉东湖高新集团股份有限公司

交易对方、建投投资 指 湖北建投投资有限责任公司

控股股东、建投集团 指 湖北省建设投资集团有限公司

湖北路桥、标的公司 指 湖北省路桥集团有限公司

标的资产 指 湖北省路桥集团有限公司 66%股权

联投集团 指 湖北省联合发展投资集团有限公司

湖北联投 指 湖北联投集团有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《武汉东湖高新集团股份有限公司与湖北建投投资有限
《股权转让协议》 指 责任公司关于湖北省路桥集团有限公司 66%股权之股权
转让协议》

《公司章程》 指 《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》

中国证监会 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。