国泰海通维持重庆啤酒增持评级 目标价69.1元
国泰海通5月18日发布研报，维持重庆啤酒增持评级，目标价位69.1元。截至报告日，公司最新收盘价为56.86元，较目标价有21.53%的上行空间。国泰海通预测，重庆啤酒2025年归母净利润13.19亿元，同比增长18.34%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 149.83 | 153.55 | 155.85 |
| 归母净利润(亿元) | 13.19 | 14.05 | 14.61 |
| 每股收益(元) | 2.72 | 2.9 | 3.02 |
| 市盈率(PE) | 20.87 | 19.59 | 18.84 |
| 市净率(PB) | 22.02 | 21.49 | 21.18 |
| 净资产收益率(%) | 105.5 | 109.7 | 112.5 |
| 总资产收益率(%) | 22.8 | 21.6 | 20 |
注：数据获取自研报正文。
重庆啤酒近一个月获得24份券商研报关注，平均目标价为66.99元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-18 | 国泰海通 | 69.1 | 增持 | 重庆啤酒1Q25业绩点评：业绩保持平稳，结构承压利润率改善 |
| 2025-05-16 | 国信证券 | - | 优于大市 | 2024年啤酒量价承压，2025年第一季度经营改善 |
| 2025-05-12 | 天风证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-05-11 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司调研报告：加快非即饮啤酒高端化新品布局，啤酒外拓展多元品类 |
| 2025-05-08 | 中信建投 | - | 买入 | 销量修复，盈利稳健 |
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