国联民生维持重庆啤酒买入评级 预计2025年净利润同比增长12.15%
国联民生5月8日发布研报，维持重庆啤酒买入评级。国联民生预测，重庆啤酒2025年归母净利润12.5亿元，同比增长12.15%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 147.1 | 151.15 | 153.88 |
| 归母净利润(亿元) | 12.5 | 13.15 | 13.69 |
| 每股收益(元) | 2.58 | 2.72 | 2.83 |
| 每股净资产(元) | 2.7 | 3 | 3.4 |
| 市盈率(PE) | 22.4 | 21.3 | 20.4 |
| 市净率(PB) | 21.1 | 19 | 17.2 |
| 净资产收益率(%) | 94.21 | 89.12 | 84 |
注：数据获取自研报正文。
重庆啤酒近一个月获得29份券商研报关注，平均目标价为67.14元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | 中信建投 | - | 买入 | 销量修复，盈利稳健 |
| 2025-05-08 | 国联民生 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-07 | 兴业证券 | - | 增持 | 销量节奏稳健，盈利能力提升 |
| 2025-05-07 | 长江证券 | - | 买入 | 重庆啤酒2025年一季报点评：产品销量企稳，成本红利释放 |
| 2025-05-05 | 浙商证券 | - | 买入 | 重庆啤酒25Q1业绩点评报告：Q1业绩略超预期，吨成本改善亮眼 |
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