野村东方国际证券维持重庆啤酒增持评级 目标价65.92元
野村东方国际证券4月30日发布研报，维持重庆啤酒增持评级，目标价位65.92元。截至报告日，公司最新收盘价为57.77元，较目标价有14.11%的上行空间。野村东方国际证券预测，重庆啤酒2025年归母净利润12.76亿元，同比增长14.48%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 148.23 | 150.54 | 153.33 |
| 归母净利润(亿元) | 12.76 | 13.17 | 13.33 |
| 每股收益(元) | 2.64 | 2.72 | 2.75 |
| 每股净资产(元) | 2.92 | 3.16 | 3.23 |
| 市盈率(PE) | 21.91 | 21.23 | 20.97 |
| 市净率(PB) | 19.81 | 18.29 | 17.9 |
| 净资产收益率(%) | 90 | 86 | 85 |
注：数据获取自研报正文。
重庆啤酒近一个月获得33份券商研报关注，平均目标价为66.69元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 华泰证券 | 68.9 | 买入 | 轻装上阵，成本改善，开局良好 |
| 2025-04-30 | 野村东方国际证券 | 65.92 | 增持 | 维持目标价65.92元，维持增持评级：稳健经营，盈利能力小幅提升 |
| 2025-04-30 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 利润略超预期，静待结构恢复 |
| 2025-04-30 | 中金公司 | 65 | 跑赢行业 | 1Q25业绩略超我们预期，吨成本下行明显 |
| 2025-04-30 | 华创证券 | 67 | 强推 | 2025年一季报点评：开局稳健，股息较优 |
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