英伟达的HVDC概念股爆了，产业逻辑是啥？

英伟达（NVIDIA）被曝加速布局HVDC（高压直流供电）架构，剑指下一代数据中心能源效率革命。这一动作不仅将重塑AI基础设施的底层逻辑，更可能引爆电力设备、储能、半导体等产业链的机遇。本文深度解析HVDC技术的战略意义，并梳理核心受益概念股。

产业链全景：四大核心受益领域.1. 电力设备龙头：HVDC系统的“基建商”.2. 储能与温控：电力稳定的“护航者” .3. 半导体器件：电力转换的“心脏”.4. 数据中心运营商：降本增效的直接受益方 。

中恒DQ$是国内HVDC龙头，在在投资者交流中透露，算力需求推动GPU等芯片的功耗提升，提升电压有助于减少电能损耗，800V直流供电方案是目前行业重点关注的新一代技术方案之一,

指数守 5 日线，有望上行

日刚好收于3380点，仍处于5日线之上。从5分钟看，也体现了跌不下去的感觉，有3重底结构：

如此，今天还是向上的概率更大些。

微盘指数来看，昨天收小中阴，所以多数个票下跌，盘面体验差的原因。

同时跌破5日线，这是上行趋势里第二次跌破5日线，预计很会结束调整，并重新站上5日线继续上行。

在上行趋势中，只有第三次跌破5日线时才应该引起警觉，目前趋势只到了一半左右，不必担心。

市场情绪解析

全局和超短双杀。涨停家数近期低点，要不是量化东一榔头西一棒子，可能会更冷清一些。今天大概率会继续退潮，昨天也是提示过了，目前还是看抱团为主。

板块热点：重组退潮，消费军工博弈

1. 重组

淘汰赛继续进行，最终留下的字笼是滨海N源。

更具综艺感的G份在尾盘遭遇炸板。先手高度的天Q模，仅小幅高开，遭到淘汰也在预料之中。

早在这一题材的首日，就明确表示对这两只股票不看好，它们所给予的机会仅是顶点。原因很简单，盘子大，G性差。

凡是被视作某个题材的一字笼的，若盘子大且G性差，基本可以肯定，这一题材的体验不会太好。

目前的情况有点像前年炒作上海自贸的那波，逐步降温，没有迎来第二次回暖。

而弹性标的确已经释放出信号，比如光智K技和五新S装都从高位回落了30%，连反弹都没有出现。

根据一波流的预判，剩下的活口博弈价值也相对较小了。

2. 大消费

浪莎的持续一字走势超出预期，但板块整体跟进表现一般，可能与最近几天市场走弱以及大消费板块的对冲有关。

接下来需要摆脱跷跷板效应、抛掉防御标签，并展现出主动性。永安Y业当前是两波操作的领头羊，它能否晋级将直接影响板块的表现。

连板高标丽人L妆的断板令人遗憾，但不排除退潮日高低切的因素，尾盘略有抢筹动作。如果永安晋级，丽人也需要反弹跟进才行。

3. 军工

早盘成为相对热点。有两个超预期的股票，分别是王子X材的平开，以及成飞未能一字跌停。这两只股票都是昨晚备受关注的候选对象。

在笼头方面，市场似乎对“首阴战法”十分认可，因此成飞在早盘有了一波冲高。但教授想强调的是，大多数人所信奉的模式往往是亏Q模式，因为市场认可的赢家永远是少数。

持仓个股

保变电气 公司是我国输变电装备制造核心企业之一，产品谱系齐全，在高电压、大容量变压器以及特高压交、直流变压器制造领域具有突出的技术优势。 并购重组概念，短线紫金有被套，后期看五日线支撑破位不修复就走，如果修复继续持有，低开是正常预期，高开属于超预期，超预期可以加仓。

一心堂

公司主营是做医药零售连锁和医药批发业务，它涉及到医药电商， 健康中国， 新零售， 标普道琼斯A股等概念。短线二连板，目前大概率会在1-2板这个区间吸筹，短线后期看好补涨预期。早盘正常预期是低开，低开冲高不反包后期紫金认可度就会低很多，如果高开有紫金抢筹可以跟随布局。

个股关注。

爱仕达-

题材上有人形机器人和消费概念，都是市场的主流轮动方向。它前面超跌非常多，近段时间在低位反复的震荡筑底，连续震荡后近两日开始放量变轨，前天放量冲高回落，昨日换手返包启动，气质是比较不错的，短期还能继续跟踪超跌反弹，目前上方没有什么明显阻力。

通达电气（603390）

公司业务分为智慧交通、移动医疗两大领域。在智慧交通领域，公司主要为客户提供智慧交通软硬件一站式解决方案，具体划分为车、路、场、云四大应用场景，以车端产品及云服务为主

通达电气主要炒作自动驾驶物流车+车联网+比亚迪等客车客户的题材，连续两日的放量突破，股价创了短期新高

$通达电气(SH603390)$
$爱仕达(SZ002403)$
$一心堂(SZ002727)$
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