公告日期：2016-05-14

中国东方航空股份有限公司

2012年公司债券（第一期）

2015年度受托管理事务报告

受托管理人：

二零一六年五月

目录

一、重要提示......2

二、发行人及其2012年公司债券（第一期）概况......2

三、发行人经营情况......4

四、发行人财务情况......5

五、担保人资信情况......7

六、募集资金使用情况......7

七、本期债券付息情况......8

八、债券持有人会议召开情况......8

九、债券跟踪评级情况......8

十、发行人证券事务代表变动情况......9

十一、聘任、解聘会计师事务所情况......9

十二、其他事项......9

一、重要提示

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中国东方航空股份有限公司2015年年度报告》等相关公开信息披露文件、中国东方航空公司股份有限公司（以下简称“发行人”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。光大证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，光大证券不承担任何责任。

二、发行人及其2012年公司债券（第一期）概况

（一）发行人概况

中国东方航空股份有限公司（以下简称“发行人”、“东方航空”、“公司”）前身为中国东方航空公司，经中国民用航空总局民航局函字第864号文批准于1988年设立。1995年4月14日，经国家体改委体改生[1994]140号文批准，中国东方航空股份有限公司正式成立，由中国东方航空（集团）公司独家发起，注册资本300,000万元。1997年2月，经国家体改委[1996]180号文和国务院证券委员会证发[1997]4号文《关于同意中国东方航空股份有限公司发行境外上市外资股的批复》批准，东方航空以港币1.39元/股的价格，发行了156,695万股H股，并在香港联合交易所上市（代表H股的ADR在纽约证券交易所上市）。发行完成后，公司总股本增加为456,695万股。

1997年10月，经中国民用航空总局民航体函[1997]390号、中国证券监督管理委员会证监发字[1997]471号《关于中国东方航空股份有限公司申请公开发行的批复》批准，东方航空以每股2.45元的价格发行人民币普通股（A股）30,000万股（含内部职工股3,000万股），其中27,000万股在上海证券交易所上市。发行完成后，公司总股本为486,695万股。公司成为国内首家在纽约、香港、上海

三地上市的航空公司。

后发行人股本经过历次变更，截至2015年12月31日，发行人总股本为13,140,178,860股，其中中国东方航空集团公司直接持有发行人38.61%股份，为发行人控股股东。

中国东方航空股份有限公司总部位于上海，是中国三大国有大型骨干航空企业集团之一，是东航集团的核心企业，业务遍布全球，携手旗下的上海航空有限公司、中国联合航空有限公司为广大旅客提供安全舒适的空中旅程。

公司主要经营国内和经批准的国际、地区航空客、货、邮、行李运输业务及延伸服务；通用航空业务；航空器维修；航空设备制造与维修；国内外航空公司的代理业务；与航空运输有关的其他业务；保险兼业代理服务；电子商务；空中超市；商品批发、零售。并且，从事根据公司法组成的股份有限公司都可以从事的其他合法活动。近年来，公司主营业务构成稳定，以航空客货运输业务为主。

截至2015年底，公司机队由526架客机、9架货机和16架公务机组成。公司打造完善上海核心枢纽和西安、昆明区域枢纽，在北京、南京、青岛等关键市场具有较强的市场影响力，构建并完善了延伸至179个国家、1,057个目的地的航空运输网络。公司业务范围覆盖全球，为全世界近9,400万旅客提供优质服务。

（二）“12东航01”概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1663号”文件核准，发行人获准向社会公开发行面值总额不超过人民币88亿元（含88亿元）的公司债券，第一期发行规模为48亿元。本期债券具体情况如下：

债券名称 中国东方航空股份有限公司2012年公司债券（第一期）

债券简称及代码 12东……
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