$北方稀土(SH600111)$ 我点评了一下北稀年报预告，结果一堆人一点逻辑都没有，就跑来抬杠，要知道我可是铁杆稀土多头，立场都不知道，就在那瞎比比。
第一，有些人完全不看整个稀土板块过去半年到一年，已经涨了多少。总觉得自己买入就是起点，就应该自己一买入最起码也得翻倍，还有人喊十倍二十倍，现在已经1800亿了，20多亿利润的冶炼企业能撑得住3600亿市值？
第二，动不动有人拿寒武纪或者英伟达来举例。拜托，动动脑子行不行。芯片股为什么涨，是美国人不卖给我们，我们只能自己造，炒的是国产替代，市场是从0到1，想象空间再大，现在不也回调了。同理，在稀土上，是我们不卖给他们，他们难道不是也在“国产替代”？稀土和芯片能是一回事？
第三，还有人想挖掘商业航天或者其他什么题材跟稀土的关联，试图攀附商业航天的爆炒。这种牵强的联系，让我不禁想起人形机器人了。几乎所有研报都把人形机器人当成稀土的下个业绩风口，但每次爆炒机器人概念，都没有稀土什么事。机器人是实打实要用大量稀土永磁电机的，这都不能跟涨，擦边就能涨了？
第四，还有人要拿前朝的剑斩本朝的官。2025年是提出了管制措施，然后得出结论稀土很重要。那么请问，24年稀土就不重要了？23年就不重要了？既然一直重要，为什么稀土24年能跌到十几块钱？11年就对稀土管制过了，为什么稀土不是连涨十几年呢？一个管制措施能持续当利好？
第五，还有人说业绩不重要，市盈率不重要，那你去看看21年利润最高的时候，是不是股价也是最高。25年短暂刷新了一下新高是不是马上就下来了？
第六，大盘现在多少点了？周三为什么盘中“半夜鸡叫”，偷袭式提高融资保证金比例？大盘再按照之前的涨法，眼看就要4200，4500了，那离5000还有多远？纯血稀土哪个跟涨了？（厦门钨业和中稀有色是因为其他元素暴涨）尤其是永磁企业哪个涨幅跟大盘匹配了？
所以我的结论是，动态持仓，分散投资才是最靠谱的选择。今年收益已经41%了，这个时候比我做的好的，只会收益更高，这个时候还满仓待涨我觉得不是特别明智。
