重点：两融上调，市场需降温，央行降息0.25%呵护市场，监管给短线炒作降温（停牌核查爆炒股），引导价值投资；短线回调，半导体因台积电业绩超预期（AI需求强劲、毛利率62%、资本开支上调）领涨，市场风格切换至业绩线。 意见：关注业绩扎实的价值股，尤其半导体/AI产业链；短线炒作难重现，操作需谨慎，别追高，跟着“慢牛”节奏走~