$永鼎股份(SH600105)$ A 股谷歌链彻底燃了！谷歌 Gemini 3 模型发布 + TPU v7 芯片落地，带动光通信板块集体爆发。光库科技 创历史新高，腾景科技、德科立等涨超 15%，蓝色光标因深度合作累涨近 50%。技术突破引发资金追捧，相关标的热度还在持续发酵～$东百集团(SH600693)$ $中际旭创(SZ300308)$
谷歌的 A 股概念股及合作伙伴广泛分布于光模块、广告营销、硬件制造等多个核心领域，这些企业要么是谷歌供应链的核心供应商，要么在技术、业务上深度协作，以下是分领域的详细梳理：
光模块与光学器件领域
中际旭创： 谷歌 800G 光模块第一大供应商，份额达 50%-60%，1.6T 光模块为其独家供应商，还签订 3 年长期供货协议，2025 年相关订单金额超 50 亿元
新易盛：高速光模块龙头，占据谷歌 800G 光模块 20% 份额，1.6T 产品也已进入其供应链，受益于谷歌 AI 数据中心扩容需求
腾景科技：为谷歌 OCS 交换机提供折射棱镜等高精度光学元件，相关业务收入占比达 28%，产品已通过谷歌白名单
光库科技：通过子公司武汉捷普成为谷歌 OCS 核心供应商，承担超 70% 的代工份额，深度适配谷歌算力平台需求
赛微电子：曾通过瑞典子公司 Silex 为谷歌独家代工 OCS 核心 MEMS 芯片，该业务毛利率高达 90%，过渡期代工协议仍在生效
PCB 与服务器等硬件领域
工业富联： 谷歌云服务器核心代工厂，拿下除 L6/L10 外的全部谷歌整机订单，2025 年第二季度来自谷歌的订单同比增长 150%，还参与 TPU 芯片封装
胜宏科技： 谷歌 TPU V7 主板核心供应商，也是其数据中心 UBB 板全球份额第一的供应商，覆盖 V6 到 V7 多代产品
沪电股份：谷歌 TPU 的 PCB 核心供应商，供货占比约 30%，为谷歌算力硬件提供关键电路支撑
深南电路： 为谷歌自研 AI 算力核心硬件 TPU V7 供应 44 层 PCB 板，订单弹性与谷歌 AI 算力投入紧密相关
立讯精密： 谷歌 AR 设备的一级供应商，负责关键结构件与整机组装，是该类视觉终端硬件的核心制造方
广告营销领域
蓝色光标：谷歌全球超级合作伙伴，超 80% 营收与谷歌广告生态相关，拥有 Gemini 3 独家 API 接口，AI 广告生成效率提升 70%
省广集团： 手握谷歌 CDVIP、DVIP 双牌照，旗下省广畅思是谷歌广告生态顶级代理商，还借助 Gemini 开发智能投放系统
易点天下： 谷歌广告国内一级代理，通过 Google Ad Manager 为开发者提供 H5 广告变现方案，同时在云技术、AI 产品上有广泛合作
散热及消费电子配套领域
英维克：谷歌数据中心液冷系统独家供应商，推出适配谷歌规格的液冷产品，支持超 2.6 万台液冷节点部署，2025 年相关订单同比增长 40%
博杰股份： 液冷方案的零部件已批量出货，正积极向谷歌等云服务商推广自身液冷产品
水晶光电： 为谷歌 AR 眼镜提供核心光学模组，该模组是谷歌 AR 设备视觉感知系统的核心组件
安洁科技： 作为消费电子功能器件供应商，将相关产品稳定供应给谷歌，适配其消费电子硬件生产需求
AI 与应用领域
万兴科技： 旗下 Filmora 移动端集成谷歌 Gemini 2.5 Flash 能力，大幅优化视频智能剪辑等功能，相关产品还亮相 2025 Google 开发者大会
昆仑万维： 旗下 Opera 浏览器已整合谷歌 Gemini 大模型，强化了 AI 助手 Aria 的功能，同时自身自研大模型也与谷歌技术生态形成联动
当虹科技：其 AI 视频生产解决方案与 Gemini 的视频理解能力高度匹配，可助力谷歌相关视频应用场景落地。
相关板块及个股皆为个人整理而成，仅供参考，具体走势，个人应按照市场，规律灵活介入！
