今日市场热点再度切换，光刻机、半导体等硬核科技板块与金属、稀土永磁等周期板块共同走强。科技板块的拉升主要受国产替代进程加速及AI算力需求爆发推动；周港口航运与军工装备板块同步活跃，进一步丰富了市场主线。反观前期热门的汽车零部件、消费电子等板块，因短期估值修复到位出现调整。白酒、减肥药等板块表现较弱，反映市场风险偏好上升，资金更倾向于具备业绩支撑及政策催化的板块。整体来看，市场结构性机会向硬核科技与周期领域集中，这为市场的持续发展