
公告日期:2013-06-18
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股票代码:600098.SH 股票简称:广州发展 公告编号:临2013-26号
债券代码:122157.SH 债券简称:12广控01
广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券
(第一期)2013年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司(公司原名“广州发展实业控股集团股份有限公
司”,2012年9月13日更名为“广州发展集团股份有限公司”,以下简称“发行人”
或者“本公司”)于2012年6月25日发行了广州发展实业控股集团股份有限公司
2012年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)。本公司将于2013年6月25
日开始支付本期债券自2012年6月25日(以下简称“起息日”)至2013年6月24日
期间的利息。根据《广州发展实业控股集团股份有限公司公开发行2012年公司债
券(第一期)募集说明书》及《广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司
债券(第一期)上市公告书》有关条款的规定,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1. 债券名称:广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券(第一
期)(简称“本期债券”)
2. 债券简称及代码:简称为“12广控01”,代码为122157。
3. 发行规模:人民币23.5亿元。
4. 票面利率:本期债券票面利率为4.74%,本期债券采用单利按年计息,不
计复利。
5. 债券品种的期限:本期债券的期限为7年期,附第5年末发行人赎回选择
权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
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6. 票面金额:人民币100元。
7. 起息日:2012年6月25日(T日)。
8. 付息日:本期债券存续期间,本期债券的付息日为2013年至2019年每年
的6月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;
顺延期间付息款项不另计利息)。若发行人行使赎回选择权,或投资者行
使回售选择权,则本期债券或回售部分债券的付息日为自2013年至2017
年间每年的6月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1
个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)。
9. 本金支付日:2019年6月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其
后的第1个工作日;顺延期间支付款项不另计利息)。若发行人行使赎回
选择权,或投资者行使回售选择权,则本期债券或回售部分债券的本金支
付日为2017年6月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个工作日;顺延期间支付款项不另计利息)。
10. 担保情况:无担保。
11. 发行时信用级别及资信评级机构:经中诚信综合评定,发行人的主体长期
信用等级为AA+级,评级展望为正面,本期债券的信用等级为AA+级。
12. 最新跟踪信用级别及评级机构:中诚信证券评估有限公司于2012年11月
发布《中诚信证评关于调升广州发展集团股份有限公司主体信用等级及
12广控01债券信用等级的公告》,决定将广州发展集团股份有限公司的
主体信用等级由AA+调升至AAA,评级展望为稳定,同时调升“12广控
01”的债项信用等级至AAA。
13. 登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、付息方案
按照《广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券(第一期)上市
公告书》,本期债券的票面利率为4.74%。每手“12广控01”(面值1,000元)派发
利息为47.40元(含税)。
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三、债权登记日和付息日
1. 债权登记日:2013年6月24日
2. 付息日:2013年6月25日
四、兑息对象
本次兑息的对象:截止2013年6月24日上海证券交易所收市后,在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“12广控01”持有人。
五、兑息办法
公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理支付“12广控
01”的利息。本公司将在本年度兑息日2个交易日前将本期利息足额划入中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司收到款项后,通过资金结算系统将“12广控01”本期利息划付
给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司认可的其他机构)。
六、债券利息所得税的说明
1. 根据《中华人民共和国个人所得税法》等相……
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