公告日期：2018-06-15

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2018-027号

公司债券简称：12广控01 公司债券代码：122157

企业债券简称：G17发展1 企业债券代码：127616

广州发展集团股份有限公司关于广州发展

实业控股集团股份有限公司2012年公司债

券（第一期）2018年付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州发展集团股份有限公司（公司原名“广州发展实业控

股集团股份有限公司”，2012年9月13日更名为“广州发展集团

股份有限公司”，以下简称“发行人”或者“本公司”）于2012年

6月25日发行了广州发展实业控股集团股份有限公司2012年

公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。本公司将于

2018年6月25日开始支付本期债券自2017年6月25日（以下简

称“起息日”）至2018年6月24日期间的利息。根据《广州发展

实业控股集团股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一

期）募集说明书》及《广州发展实业控股集团股份有限公司

2012年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，

现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1.债券名称：广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券（第一期）。

2.债券简称及代码：简称为“12广控01”，代码为122157。

3.发行规模：人民币23.50亿元。

4.票面利率：本期债券票面利率为4.74%，本期债券采用单利按年计息，不计复利。

5.债券品种的期限：本期债券的期限为7年期，附第5年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

6.票面金额：人民币100元。

7.起息日：2012年6月25日。

8.付息日：本期债券存续期间，本期债券的付息日为2013年至2019年每年的6月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则 本 期 债 券 或 回 售 部 分 债 券 的 付 息 日 为 自 2013 年 至 2017 年间每年的6月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

2017年5月9日，发行人发布公告，宣布放弃赎回选择权，并提示债券持有人进行回售申报。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12广控01”债券回售申报登记的统计，本次回售申报有效数量为459,210手（1手为10张），回

售金额为人民币459,210,000元。

本期债券回售部分债券的付息日为自2013年至2017年间每年的6月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）；未被回售部分的付息日为2013年至2019年每年的6月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

9.本金支付日：2019年6月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间支付款项不另计利息）。若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则本期债券或回售部分债券的本金支付日为2017年6月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间支付款项不另计利息）。

发行人于2017年5月9日发布公告宣布放弃赎回选择权，并提示债券持有人进行回售申报。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12广控01”债券回售申报登记的统计，相关回售申报有效数量为459,210手（1手为10张），回售金额为人民币459,210,000元，发行人已于2017年6月26日支付本金办理回售；未被回售部分的兑付日为2019年6月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间支付款项不另计利息）。

10.担保情况：无担保。

11.发行时信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估

有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+级，评级展望为正面，本期债券的信用等级为AA+级。

12.最新跟踪信用级别及评级机构：中诚信证券评估有限公司于2017年6月发布《广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2017）》，广州发展集团股份有限公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，“12广控01”债券信用等级为AAA。……
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