公告日期：2018-05-29

股票简称： 广州发展 股票代码： 600098.SH

债券简称： 12 广控 01 债券代码： 122157.SH

广州发展实业控股集团股份有限公司

2012 年公司债券（第一期）

受托管理人报告（2017 年度）

发行人

广州发展集团股份有限公司

（广东省广州市天河区临江大道 3 号 28-30 楼）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2018 年 5 月

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重要声明

中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发

行人广州发展集团股份有限公司（原名：广州发展实业控股集团股份有限公司，

以下简称“广州发展”、“发行人”或“公司”）对外公布的《广州发展集团股份

有限公司2017年年度报告》等相关公开信息披露文件、提供的证明文件以及第三

方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺

或声明。

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目录

第一节 本次公司债券概况 ································ ·················· 4

第二节 发行人 2017 年度经营情况和财务状况 ························· 8

第三节 发行人募集资金使用情况 ································ ······· 19

第四节 本次债券利息偿付情况 ································ ·········· 20

第五节 债券持有人会议召开情况 ································ ······· 22

第六节 公司债券担保人资信情况 ································ ······· 23

第七节 本次公司债券的信用评级情况 ································ · 24

第八节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ············· 25

第九节 其他情况 ································ ···························· 26

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第一节 本次公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：广州发展集团股份有限公司

英文名称：Guangzhou Development Group Incorporated

二、本次公司债券核准文件及核准规模

广州发展集团股份有限公司 2012 年公司债券经中国证券监督管理委员会

“证监许可[2012]753 号” 文核准。发行人获准向社会公开发行面值总额不超过

47 亿元的公司债券。

公司采取分期方式发行上述不超过 47 亿元人民币的公司债券。其中，第一

期发行 23.5 亿元。本期债券的发行为第一期发行。

三、本次债券基本情况

1.债券名称： 广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年公司债券 （第一

期） （简称“本次债券” ）

2.债券简称及代码：简称为“12 广控 01”，代码为 122157。

3.发行规模：本次债券发行规模为 23.5 亿元。

4.票面金额及发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

5.票面利率：本期债券票面利率为 4.74%。

6.债券品种和期限：本次债券为 7 年期固定利率品种，在第 5 年末附发行

人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

7.发行人赎回选择权：发行人有权于本期债券第 5 个计息年度付息日前的

第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选

择权的公告，若发行人决定行使赎回权利，本期债券将被视为第 5 年全部到期，

发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付

方式与本期债券到期本息支付相同，将按照债券登记机构相关业务规则办理。

若发行人未行使发行人赎回选择权，则本期债券将继续在第 6 年、第 7 年存续。

8.发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期限

的第 5 年末上调本次债券后 2 年的票面利率。发行人将于本次债券第 5 个计息

年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上

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发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利

率上调选择权，则本次公司债券后……
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