公告日期：2012-07-23

股票简称：广州控股 股票代码：600098 公告编号：2012-30

广州发展实业控股集团股份有限公司

（广东省广州市天河区临江大道 3 号 28-30 楼）

2012 年公司债券（第一期）上市公告书

证券简称：12 广控 01

证券代码：122157

发行总额：人民币 23.5 亿元

上市时间：2012 年 7 月 24 日

上 市 地：上海证券交易所

保荐人/主承销商/上市推荐人/债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2012 年 7 月

第一节 绪言

重要提示

广州发展实业控股集团股份有限公司（简称“发行人”、“公司”、“本公司”

或“广州控股”）董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带

的法律责任。

上海证券交易所（以下简称“上证所”）对公司债券上市的核准，不表明对

该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的

变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）（以下简称

“本期债券”）信用等级为 AA+；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产

为 1,212,744.7 万元（截至 2012 年 3 月 31 日合并报表中所有者权益合计数）；本

期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 61,362.7 万元

（2009 年-2011 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本

期债券一年利息的 1.5 倍。

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

中文名称：广州发展实业控股集团股份有限公司

英文名称：Guangzhou Development Industry （Holdings） Co.,Ltd.

法定代表人：杨丹地

股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：广州控股

股票代码：600098

注册资本：2,059,200,000.00 元

注册地址：广东省广州市天河区临江大道 3 号 28-30 楼

办公地址：广东省广州市天河区临江大道 3 号 28-30 楼

邮政编码：510623

二、发行人基本情况

（一）发行人主要业务情况

公司的主营业务为：电力、煤炭、油品及天然气等产业的投资、建设、生

产管理和经营，同时推进清洁能源与可再生能源的开发。

公司自 1997 年设立以来，围绕建设面向珠三角大型综合能源供应商的发

展目标，坚持产业经营与资本经营相结合的经营方针和注重认真，追求卓越，

持续发展的核心价值观，经过十几年的长足发展，公司已由原来业务较为单一

的火力发电企业，发展成为电力、煤炭、油品和天然气多种能源业务齐头并进

的面向珠三角的大型综合能源供应商。

公司营业收入的构成情况如下：

金额单位：万元

项目 2012 年 1-3 月 2011 年度 2010 年度 2009 年度

金额 占比 金额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。