公告日期：2017-05-27

股票简称：广州发展 股票代码：600098.SH

债券简称：12广控01 债券代码：122157.SH

广州发展实业控股集团股份有限公司

2012年公司债券（第一期）

受托管理人报告（2016年度）

发行人

广州发展集团股份有限公司

（广东省广州市天河区临江大道3号28-30楼）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

2017年5月

重要声明

中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《广州发展集团股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件、广州发展集团股份有限公司（以下简称“广州发展”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中信证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。

目录

第一节 本次公司债券概况····················································4

第二节 发行人2016年度经营情况和财务状况··························8

第三节 发行人募集资金使用情况·········································18

第四节 本次债券利息偿付情况············································19

第五节 债券持有人会议召开情况·········································20

第六节 公司债券担保人资信情况·········································21

第七节 本次公司债券的信用评级情况···································22

第八节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况··············23

第九节 其他情况······························································24

第一节 本次公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：广州发展集团股份有限公司

英文名称：GuangzhouDevelopmentGroupIncorporated

二、本次公司债券核准文件及核准规模

广州发展集团股份有限公司2012年公司债券经中国证券监督管理委员会

“证监许可[2012]753号”文核准。发行人获准向社会公开发行面值总额不超过

47亿元的公司债券。

公司采取分期方式发行上述不超过47亿元人民币的公司债券。其中，第一

期发行23.5亿元。本期债券的发行为第一期发行。

三、本次债券基本情况

1.债券名称：广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券（第一

期）（简称“本次债券”）

2.债券简称及代码：简称为“12广控01”，代码为122157。

3.发行规模：本次债券发行规模为23.5亿元。

4.票面金额及发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。

5.票面利率：本期债券票面利率为4……
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