公告日期：2017-05-12

股票简称：广州发展 股票代码：600098临2017-028号

债券简称：12广控01 债券代码：122157

广州发展集团股份有限公司

关于“12广控01”公司债券回售实施的第三次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

回售代码：100916

回售简称：广控回售

回售价格：100元/张

回售申报期：2017年5月15日、5月16日、5月17日

回售资金发放日：2017年6月26日（2017年6月25日为休息日，

顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息） 票面利率是否调整：不调整

发行人赎回选择权：放弃行使赎回权

特别提示：

1、根据《广州发展实业控股集团股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券设置发行人赎回选择权，具体条款内容如下：“发行人赎回选择权：发行人有权于本期债券第5个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告，若发行人决定行使赎回权利，本期债券将被视为第5年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照债券登记机构相关业务规则办理。若发行人未行使发行人赎回选择权，则本期债券将继续在第6年、第7年存续。

同时，本期债券设置上调票面利率选择权：若发行人于本期债券第5个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率。上调幅度为0至100个基点，其中一个基点为0.01%。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

根据公司实际情况及当前的市场环境，本公司决定放弃行使赎回权，并且不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后2年的票面利率为4.74%固定不变（本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息）。

2、根据《广州发展实业控股集团股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）募集说明书》中所设定的投资者回售选择权，发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第5个计息年度付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。本期债券第5个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。

债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

3、投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“12广控01”。投资者参与回售“12广控01”可能会带来损失，请投资者注意风险。

4、回售申报期：2017年5月15日、2017年5月16日、2016年5月17日

5、回售资金到账日：2017年6月26日（2017年6月25日为休息日，顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）

6、投资者回售部分债券享有2016年6月25日至2017年6月24日期间利息。

一、本期债券基本情况

1.债券名称：广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券（第一期）（简称“本期债券”）

2.债券简称及代码：简称为“12广控01”，代码为122157。

3.发行规模：本期债券发行规模为23.5亿元。

4.票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5.票面利率：本期债券票面利率为4.74%。

6.债券形式：实名制记账式公司债券

7.债券品种和期限：本期债券为7年期固定利率品种，在第5年末附发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

8.发行人……
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