公告日期：2015-05-30

股票简称：广州发展 股票代码：600098.SH

债券简称：12广控01 债券代码：122157.SH

广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券（第一期）受托管理人报告

（2014年度）

发行人

广州发展集团股份有限公司

（广州市天河区临江大道3号28-30楼）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

2015年5月

重要声明

中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《广州发展集团股份有限公司2014年年度报告》等相关公开信息披露文件、广州发展集团股份有限公司（以下简称“广州发展”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中信证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。

目录

第一节本期公司债券概况4第二节发行人2014年度经营情况和财务状况8第三节发行人募集资金使用情况14第四节本期债券利息偿付情况15第五节债券持有人会议召开情况16第六节公司债券担保人资信情况17第七节本期公司债券的信用评级情况18第八节负债处理与公司债券相关事务专人的变动情况19第九节其他情况20

第一节 本期公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：广州发展集团股份有限公司

英文名称：GuangzhouDevelopmentGroupIncorporated

二、本期公司债券核准文件及核准规模

广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券（第一期）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]753号”文核准。发行人获准向社会公开发行面值不超过47亿元的公司债券。公司采取分期方式发行上述不超过47亿元人民币的公司债券。其中，第一期发行23.5亿元。本期债券的发行为第一期发行。2012年6月25日至2012年6月27日，发行人成功发行人民币23.5亿元公司债券。

三、本期债券基本情况

1.债券名称：广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）

2.债券简称及代码：简称为“12广控01”，代码为122157。

3.发行规模：人民币23.5亿元。

4.票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5.票面利率：本期债券票面利率为4.74%。

6.债券形式：实名制记账式公司债券。

7.债券品种的期限：本期债券的期限为7年期，附第5年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

8.发行人赎回选择权：发行人有权于本期债券第5个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告，若发行人决定行使赎回权利，本期债券将被视为第5年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。

赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照债券登记机构相关业务规则办理。若发行人未行使发行人赎回选择权，则本期债券将继续在第6年、第7年存续。

9.发行人上调票面利率选择权：若发行人于本期债券第5个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率。上调幅度为0至100个基点，其中一个基点为0.01%。

若发行人未行使利率上……
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