今日热点板块前瞻：

昨日盘面已清晰反映出资金调仓路径：科技成长主线强势回归，MicroLED、半导体、电力设备等板块表现活跃。结合两会政策指引，今日热点有望沿着两条线索展开：一是硬科技新方向，政府工作报告首次提及“未来能源”（核能/氢能等），这类新提法历来易引发资金关注；二是AI+产业延伸，北美缺电逻辑持续催化电力设备板块，AI用电问题已上升为政策议程，相关领域具备持续性。避险属性的油气、农业板块则需警惕资金流出压力。

隔夜消息面整体偏暖，有望为今日上证指数提供稳定氛围。一方面，伊朗方面明确否认封锁霍尔木兹海峡，地缘紧张局势出现缓和迹象，前期压制风险偏好的外围扰动因素暂时减弱

上证指数的技术面分析：

从技术面来看周二和周三连续两天的下跌，对市场的信心打击相对比较。并且跌破了30日均线。说明空方也有一定的破坏力。但是60日均线向上，价格也没有跌破60日均线，说明整体的上涨趋势并没有破坏。但是5日均线现在弯头向下，对价格的反弹有一定压制作。把周四的上涨当做一个反弹对待。那么周五要参考5日均线动态的价格，作为盘中的动态压力位。观察盘中突破的力度，如果不能有效突破，就容易出现冲高回落，继续调整。

今作策略：市场周四的上涨，它是一个普遍反弹行情。也叫普涨行情。没有题材的弱势个股反弹，要注意波段高抛。有资金炒作，有题材的股票，依据他自身的情况进行操作。个别的股票会有持续上涨的行为。因此，当下的行情特别考验个人技术性选股的能力，以及技术性的操盘能力。总之，当下的策略就是灵活的波段操作。

特变电工（600089）

从两会和板块逻辑来看，电网设备仍然是今年值得重点关注的方向之一。政府工作报告明确提出要 加快建设新型电力系统，而特高压、电网升级正是新型电力系统的重要基础设施，这也为电网设备企业带来了中长期需求。

特变电工作为国内 输变电设备领域的重要企业，在特高压设备、电力装备和新能源领域均有较深布局，属于新型电力系统建设的重要受益标的。从行业角度看，随着新能源装机持续增长、电网投资加速以及海外电网建设需求提升，电力设备企业有望持续受益。

从技术面来看，该股近期 沿着5日、10日均线震荡上行，均线呈多头排列，说明资金仍在持续关注。MACD也保持在多头结构，短期趋势仍然偏强。在当前指数震荡环境下，这类有政策逻辑和资金关注度的趋势品种，更容易走出独立行情。

整体来看，在“轻指数、重个股”的操作思路下，电网设备方向具备政策与基本面共振优势，特变电工属于板块中具备辨识度的趋势品种，具体操作就是盘中逢低买入。

拓维信息（002261）

与电网设备不同，拓维信息属于 AI算力应用与软件生态方向，其核心逻辑更多来自 人工智能产业趋势的持续扩张。

从产业角度看，随着大模型应用持续落地，算力需求不断提升，人工智能产业正在从单纯算力建设逐步向 算力生态和应用层扩展。在这一过程中，软件服务、算力平台以及AI应用企业的市场空间也在持续扩大。

拓维信息在 AI算力应用生态、软件服务以及智能化解决方案 等领域均有布局，公司参与国产算力生态建设，在人工智能应用落地过程中具备一定产业协同优势。随着AI产业链逐渐成熟，算力与应用结合的企业往往更容易获得市场关注。

从技术结构来看，该股在经历一段时间的震荡整理之后，近期 放量突破前期平台区间，短期均线逐步转为多头排列，显示资金开始重新活跃。MACD维持在零轴上方运行，说明当前市场动能仍然处于偏强状态。

在当前指数震荡环境下，市场资金更倾向于在 科技成长方向寻找结构性机会。从产业趋势与技术结构结合来看，拓维信息属于 AI算力应用方向中具备资金活跃度的品种，所以这个位置可以积极的逢低入场。

$特变电工(SH600089)$$拓维信息(SZ002261)$

#炒股日记##强势机会##伊朗禁止部分国家的船只通过霍尔木兹海峡#