持仓思路
$通宇通讯(SZ002792)$通宇通讯
这票涨停如愿来了！虽然玩了把跳动，下探，冲高，涨停，打开，收板，估计有的看着都慌，不过老余哥一点不慌，这票在通信设备板块里，今天整个板块涨幅都超2%，长飞光纤、亨通光电这些龙头直接封板，板块热度摆在这。下午开板更像是获利盘兑现，不是主力出走，毕竟现在 A I 光模块需求增加，通宇的通信设备跟着沾光，行业风口正好。通信板块现在是 A I 算力的“刚需配套”，后续还有光计算芯片产业化的加持，这票的上涨空间还没挖透。盯着35元的支撑位，只要不有效跌破，就继续拿着，后续有望跟着板块再冲一波。
孚日股份
这票今天微跌0.83%，算是中规中矩的一天。早就说了今天要是还在10.5-11元之间晃悠，就耐心等，今天算是被板块分化拖累了，板块没什么动静，导致它不上不下的。不过老余哥觉得它的长期逻辑没问题，家纺作为消费类资产，又能起到防御作用，相当于给持仓上了双保险。它今天在10.48元就稳住了，没跌破关键支撑。还能看好后续光伏业务的发力，现在光伏产业链都在涨价，孚日的光伏相关业务迟早能兑现业绩，耐心持有，不用纠结短期的小波动，等光伏板块轮动到它，说不定就能吃波大的。
天际股份
天际这票早上老余哥犹豫了没追，涨了4个多点才上的，有点可惜，希望明天能跟着锂价喝到了肉汤！碳酸锂期货暴涨超4%，摩根大通还上调了明年锂价目标，储能需求暴发的一塌糊涂，老余哥之所以坚定追涨，就是看中储能这个大方向，现在国内外都在抢装储能项目，电池产业链量价齐升是大趋势，天际作为中游环节，后续跟着行业吃肉的机会还很多。现在股价已经连续站稳5日线，后续肯定有格局，只要不跌破5日线，就不轻易动，毕竟赛道红利还没吃完。
$东方日升(SZ300118)$东方日升
这票今天跌了2.18%，有点小失望但不慌！它属于光伏赛道，今天整个光伏板块其实是涨的，迈为股份、晶盛机电这些龙头都在涨，它下跌更多是短期获利盘回调。技术面上，它今天低开后探到12.68元就反弹了，说明5日线支撑很扎实，11%的换手率也不算高，筹码没乱老余哥继续看好光伏的长期趋势，这是确定性的大机会，短期调整只是板块内部轮动。而且它的光伏组件业务在国内外都有订单，后续随着储能需求暴发，组件需求也会跟着涨。不用因为一天的下跌就割，光伏赛道的肉还没到收尾的时候。
赛伍技术
这票今天跌了2.25%，跟东方日升一样，属于光伏板块的短期调整。这票是光伏产业链的细分龙头，做封装材料的，现在光伏组件产能扩张，它的产品需求肯定缺不了。今天虽然下跌，但技术面上没破位，14.16元的低点刚好是前期整理平台的上沿，支撑有效，先坚定持有，忽略短期的小回调，等光伏板块再次共振的时候，它大概率会跟上节奏，毕竟细分赛道的龙头不会被市场遗忘。
三维通信
这票其实减持的影响比想象中的力度要小，不过老余哥早上也说了，跌破12就走。
$赛微电子(SZ300456)$赛微电子
今天跌了4.64%，算是持仓里跌幅最大的，但老余哥没这么痛，这票早就止盈过了，这个底仓就是用来抗跌格局的。今天半导体板块其实很好，它下跌主要是前期涨得多了，获利盘兑现 。技术面上，它今天刚好探到10日线附近，这个位置是前期的成交密集区，应该还有支撑支撑，加上半导体国产替代的大趋势，老余哥今天就线再抗一抗，不用在意短期波动，毕竟半导体的牛市逻辑还在，只要行业趋势不变，相信这票迟早会回到上涨轨道，老余哥可不会因为一两天的下跌就丢掉优质筹码。
