大家好，我是专做主升浪的道长。

市场分析

昨天A股全天震荡走强，沪指放量涨近1%重回4000点。沪深两市成交额2.06万亿，较前一个交易日放量1829亿。只要成交量放量就是好事，说明市场信心又回归了，多头的情绪开始活跃了。不过这一次要看细节，沪指走的比深证成指要强很多，说明市场风格可能要开始转换了。每一次大调整过后都是板块的轮动。新主线产生，旧主线消失。所以，关键是要踏准节奏。

“涨价”已成存储芯片行业的大趋势

前天，也就是11月5日，SK海力士宣布已与英伟达就明年HBM4供应完成价格和数量谈判，其向英伟达供应的HBM4单价确认约为560美元，较当前供应的HBM3E（约370美元）涨价超50%，且超出此前业内500美元的预期10%以上。据调查机构Counterpoint Research最近发表的报告显示，在今年第二季度的全球高带宽内存（HBM）市场中，SK海力士以62%的出货量占据了首位。作为全球HBM市场的龙头，SK海力士的此次定价落地或将引爆市场对高端存储芯片的价值重估。HBM4的涨价并非孤立事件，从价格端看，存储芯片呈现全面上涨态势。此前的11月3日，市场消息称，三星电子已率先暂停10月DDR5 DRAM合约报价，引发SK海力士、美光等存储原厂跟进，恢复报价预计延后至11月中旬。受此影响，短短一周内，DDR5现货价格飙升25%。由于三大原厂持续有限分配先进制程产能给高阶服务器DRAM和HBM，挤占一般消费级DRAM产能，整体DRAM在第四季度有望继续上涨。因此存储芯片的大趋势有望延续。

今日观察：

$保变电气(SH600550)$：（特高压+变压器+央企+核电）

基本面：公司主营输变电装备业务，主导产品为110kV-1000kV超高压、大容量变压器，在特高压交、直流变压器制造领域具备技术优势，核电变压器市占率较高公司前三季度营收45.02亿元、同比增长41.90%，归母净李润1.46亿元、同比增长72.91%，主因中标订单增加及转让印度子公司股权收益，基本面十分优秀。

技术面：昨天晋级2板，不过是一个一字板，没有还手确认，今天有两种可能，一种是走首阴的洗盘，一种是晋级3板出现换手。具体看盘中走势如果承接可以分批进场，承接弱就等尾盘了。

$合富中国(SH603122)$：（体外诊断+AI系统）

基本面：公司是国内体外诊断产品流通与服务领域领先的集约化服务商，覆盖1,000余家厂商近37,000个品项，为百余家三级医院提供集约化采购服务。公司“迈塔威”手术医教研数智化平台将落地大陆本地化生产，已在多家医院实现手术直播与远程指导，获得专家及基层医院高度认可。 

技术面：连续走了8个板，这个位置属于高位了，不过只要不是走A沙，首阴是可以把握的。今天计划，盘中如果有分歧可以考虑极轻仓试错。

持仓计划：

至纯科技：（半导体设备+国产替代+订单增长）

昨天的小阳线宣告了前面一波深度调整走势的结束，前天的加仓刚好加到低点了，看今天能不能回到成本价。该股基本面很优秀，公司是国内高纯工艺系统及半导体装备领域主流合格供应商，公司高纯工艺系统在大陆12寸晶圆厂2016-2024年特气中标市占率48.8%，化学品设备及系统市占率超30%，具备从研发、设计、制造到完整供应链的竞争优势。今日计划，支撑看31.3压力看32.5，在支撑和压力区间内考虑做踢。

多氟多：（固态电池+储能+六氟磷酸锂+回购）

昨天缩量震荡，盘中低点触及5日线支撑后拉起，支撑还是很强的。该股是固态电池的人气龙头，基本面来看，公司全年六氟磷酸锂出货量预计可达到约5万吨，动力电池订单已排产至12月；2026年若产能充分释放，出货量预计可达30GWh，届时储能业务占比有望提升至50%-60%，这些都会贡献未来的业绩。今日计划，支撑看28.3压力看29.8，如果不能有效突破压力就考虑做踢。

$海马汽车(SZ000572)$：（海南自贸港+氢能汽车）

该股是海南自贸港唯一新能源乘用车生产企业，享受贸易、投资及税收优惠政策，政策落地后有望降低整车生产成本，提升产品价格竞争力。而且公司氢能汽车7X-H已示范运营，累计申请专利30项，服务多项国际会议，正推进海南自贸港“光伏发电→电解水制氢→高压加氢→氢能汽车运营”全产业链零碳排放汽车生态体建设。 题材还是不错的。昨天极轻仓试错了，量放的很大，今天如果不能走反包就必须认错了，反包也不能加仓，就拿着一点仓位体验一下博弈高标的感觉。

隆基绿能：（BC电池+亏损收窄+全球领先）

公司基本面很牛，隆基绿能的单晶硅片十年累计出货量全球第一，组件六年累计稳居前二；公司持续推进钙钛矿-晶硅叠层电池技术商业化研发。公司HPBC2.0电池首阶段产能已在铜川12GW、西咸12.5GW等项目陆续投产，BC技术量产效率24.8%全球领先。今日计划，支撑看21.2压力看22.5如果无法突破压力就考虑日内做踢。

国轩高科：（固态电池+锂电池）

昨天收小阳线，基本上企稳了。该股基本面非常不错，它是动力电池装机量国内市占率前四，储能电池出货量全球前七。固态电池是今年的大主线，行业实现了从0到1的突破，因此紫金大概率会反复炒作。今日计划，支撑看443.6压力看46.8，如果不能有效突破压力就日内做踢。

兰石重装：（钍基熔盐堆+核能合同+可控核聚变）昨天震荡幅度比较大，不过收盘没有跌破五日线，还是强势的形态。该股是钍基熔盐堆+核能合同+可控核聚变叠加概念股，公司核能产品覆盖核燃料、核电站、乏燃料循环全产业链，新型微通道热交换器已应用于核工业西南物理研究院“中国聚变工程试验堆CFETR氦冷固态包层热工测试平台”项目，并加快核聚变主传热系统、SMR一体化蒸汽发生器等装备研制，基本面非常不错。今日计划，支撑看10.5压力看12.3，如果不能有效突破压力就日内做踢。

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