国联民生维持同仁堂买入评级 预计2025年净利润同比增长13.87%
国联民生5月12日发布研报，维持同仁堂买入评级。国联民生预测，同仁堂2025年归母净利润17.38亿元，同比增长13.87%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 201.82 | 218.71 | 235.29 |
| 归母净利润(亿元) | 17.38 | 20.07 | 22.88 |
| 每股收益(元) | 1.27 | 1.46 | 1.67 |
| 每股净资产(元) | 10.4 | 11.3 | 12.3 |
| 市盈率(PE) | 28.9 | 25 | 21.9 |
| 市净率(PB) | 3.5 | 3.2 | 3 |
| 净资产收益率(%) | 12.19 | 12.96 | 13.55 |
注：数据获取自研报正文。
同仁堂近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为47.06元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-12 | 国联民生 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-05-08 | 中信建投 | - | 买入 | Q4单季短期利润承压，持续聚焦三大发展战略 |
| 2025-05-06 | 兴业证券 | - | 增持 | 2025年Q1业绩符合预期，原材料成本压力有望逐步缓解 |
| 2025-05-03 | 中金公司 | 47 | 跑赢行业 | 业绩略超预期，经营性现金流改善 |
| 2025-04-30 | 浙商证券 | - | 买入 | 同仁堂2025年一季报点评：业绩增长符合预期，原材料采购优化启动 |
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