中金公司维持同仁堂跑赢行业评级 目标价47元
中金公司5月3日发布研报，维持同仁堂跑赢行业评级，目标价位47元。截至报告日，公司最新收盘价为36.45元，较目标价有28.94%的上行空间。中金公司预测，同仁堂2025年归母净利润16.79亿元，同比增长10.01%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 197.2 | 209.12 | - |
| 归母净利润(亿元) | 16.79 | 18.47 | - |
| 每股收益(元) | 1.22 | 1.35 | - |
| 每股净资产(元) | 10.49 | 11.44 | - |
| 市盈率(PE) | 29.8 | 27.1 | - |
| 市净率(PB) | 3.5 | 3.2 | - |
| 净资产收益率(%) | 12.2 | 12.3 | - |
| 总资产收益率(%) | 5.1 | 5.2 | - |
注：数据获取自研报正文。
同仁堂近一个月获得9份券商研报关注，平均目标价为46.60元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-03 | 中金公司 | 47 | 跑赢行业 | 业绩略超预期，经营性现金流改善 |
| 2025-04-30 | 浙商证券 | - | 买入 | 同仁堂2025年一季报点评：业绩增长符合预期，原材料采购优化启动 |
| 2025-04-25 | 华兴证券 | 47.12 | 买入 | 医药工业和医药商业双轮驱动业绩稳健增长 |
| 2025-04-15 | 西南证券 | - | - | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-10 | 国联民生 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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