公告日期：2014-07-23

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2014-046

冠城大通股份有限公司

公开发行可转换公司债券

网上中签率及网下发行结果公告

冠城大通股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

冠城大通股份有限公司（以下简称“发行人”或“冠城大通”）公开发行18亿元可

转换公司债券（以下简称“冠城转债”）网上、网下申购已于2014年7月18日结束。

发行人和主承销商根据网上和网下申购情况，现将本次冠城转债发行申购结果公告如

下：

一、总体情况

冠城转债本次发行18亿元（1,800万张，180万手），发行价格为每手1,000元，发

行日期为2014年7月18日。本次网上申购资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）

验资，网下申购资金经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验资。网下发行经北京

市中伦律师事务所律师现场见证。

根据《冠城大通股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发

行公告》”）的规定：本次发行除去原股东优先申购获得足额配售外，发行人和主承销商

将根据网上、网下实际申购情况，按照网下配售比例和网上定价发行中签率趋于一致的

原则确定最终的网上和网下发行数量。根据实际申购情况，网上申购和网下申购的中签

率/配售比例分别确定为0.63246803%、0.63235139%。

二、发行结果

根据《发行公告》，本次发行的冠城转债向发行人原股东优先配售，优先配售后余

额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易

1

所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行相结合的方式进行。最终发行结果如

下：

1、向原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上配售信息，发行人原股东通过上交所交易系统网上配售代码

“704067”进行优先配售冠城转债856,990手（856,990,000元），占本次发行总量的

47.61%。

2、网上向一般社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的冠城转债为5,372手 ……
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