国泰海通维持宇通客车增持评级 目标价36.34元
国泰海通4月29日发布研报，维持宇通客车增持评级，目标价位36.34元。截至报告日，公司最新收盘价为26.5元，较目标价有37.13%的上行空间。国泰海通预测，宇通客车2025年归母净利润47.32亿元，同比增长14.96%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 445.09 | 494.28 | 548.82 |
| 归母净利润(亿元) | 47.32 | 53.98 | 61.3 |
| 每股收益(元) | 2.14 | 2.44 | 2.77 |
| 市盈率(PE) | 12.73 | 11.16 | 9.83 |
| 市净率(PB) | 4.18 | 3.9 | 3.62 |
| 净资产收益率(%) | 32.9 | 34.9 | 36.8 |
| 总资产收益率(%) | 14 | 14.5 | 15.2 |
注：数据获取自研报正文。
宇通客车近一个月获得24份券商研报关注，平均目标价为36.18元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 国泰海通 | 36.34 | 增持 | 宇通客车2025年一季度业绩点评报告：业绩符合预期，行业内需、出海向好 |
| 2025-04-29 | 国信证券 | - | 优于大市 | 盈利能力稳健，一季度净利润同比增长15% |
| 2025-04-28 | 国联民生 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-27 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 海内外订单多域开花，新能源服务创新驱动增长 |
| 2025-04-27 | 民生证券 | - | 推荐 | 系列点评六：2025Q1业绩符合预期，海外拓展加速 |
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