中金公司维持宇通客车跑赢行业评级 目标价34元
中金公司4月26日发布研报，维持宇通客车跑赢行业评级，目标价位34元。截至报告日，公司最新收盘价为27.56元，较目标价有23.37%的上行空间。中金公司预测，宇通客车2025年归母净利润45.05亿元，同比增长9.45%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 420.4 | 463.7 | - |
| 归母净利润(亿元) | 45.05 | 51.48 | - |
| 每股收益(元) | 2.03 | 2.33 | - |
| 每股净资产(元) | 6.6 | 7.42 | - |
| 市盈率(PE) | 13.5 | 11.9 | - |
| 市净率(PB) | 4.2 | 3.7 | - |
| 净资产收益率(%) | 32.1 | 33.2 | - |
| 总资产收益率(%) | 12.6 | 12.2 | - |
注：数据获取自研报正文。
宇通客车近一个月获得18份券商研报关注，平均目标价为36.15元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | 中金公司 | 34 | 跑赢行业 | 1Q25内销增长亮眼；出口走势或“前低后高” |
| 2025-04-08 | 国联民生 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-08 | 长江证券 | - | 买入 | 宇通客车2024年报点评：销量结构向好带动盈利能力持续提升，业绩接近预告上沿 |
| 2025-04-08 | 中原证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-07 | 东吴证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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