国泰海通维持海信视像增持评级 目标价29.25元
国泰海通4月29日发布研报，维持海信视像增持评级，目标价位29.25元。截至报告日，公司最新收盘价为23.8元，较目标价有22.9%的上行空间。国泰海通预测，海信视像2025年归母净利润25.42亿元，同比增长13.17%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 613.29 | 668.88 | 709.67 |
| 归母净利润(亿元) | 25.42 | 27.9 | 30.12 |
| 每股收益(元) | 1.95 | 2.14 | 2.31 |
| 市盈率(PE) | 11.78 | 10.74 | 9.94 |
| 市净率(PB) | 1.35 | 1.27 | 1.19 |
| 净资产收益率(%) | 11.4 | 11.8 | 12 |
| 总资产收益率(%) | 5.7 | 5.9 | 6 |
注：数据获取自研报正文。
海信视像近一个月获得36份券商研报关注，平均目标价为29.23元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 国泰海通 | 29.25 | 增持 | 海信视像2025年一季报点评：业绩稳健增长，2025年“黑科技”逐步亮相 |
| 2025-04-29 | 浙商证券 | - | 买入 | 海信视像2025年一季报点评报告：业绩符合预期，盈利改善逻辑持续 |
| 2025-04-28 | 国联民生 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-28 | 华西证券 | - | 增持 | 2024年报及25Q1点评：收入稳健增长，Q1盈利能力持续优化 |
| 2025-04-27 | 中信建投 | - | 买入 | Q1业绩符合预期，盈利水平稳定向上 |
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