公告日期：2025-02-12

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿
厦门象屿股份有限公司

（中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 99 号）

2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集说明书

保荐机构（主承销商）

（北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层）

二〇二五年二月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。
一、本次向特定对象发行 A 股股票的相关风险
（一）审批风险

本次向特定对象发行 A 股股票方案已获公司董事会、股东大会审议通过，并已取得象屿集团的批准。本次发行已通过上交所审核并取得中国证监会同意注册批复，最终发行时间存在不确定性，公司将根据信息披露要求及时公布本次交易的最新进展，提请广大投资者注意审批风险。
（二）资本市场风险

本次发行将对公司的生产经营及财务状况产生一定影响，本次发行完成尚需要一定时间且存在诸多不确定性因素。在本次发行方案推动与执行过程中，可能存在由于投资者预期、股票二级市场环境、公司基本面等方面的变化导致公司股票发生偏离市场的异常波动，提请投资者关注投资风险。
（三）战略整合风险

公司拟通过引入招商局、山东港口作为战略投资者，实现优势互补，通过深化双方战略合作，达成互利互惠和合作共赢。但双方能否充分发挥自身优势并形成合力，从而促进共同发展，此次战略合作仍存在一定风险。
二、公司的相关风险
（一）经营业绩下滑或亏损的风险

根据发行人于 2024 年 8 月 30 日披露的《厦门象屿 2024 年半年度报告》（未经审
计）数据，2024 年 1-6 月，公司实现营业收入 20,348,075.75 万元，同比下降 12.87%，
实现归属于上市公司股东的净利润 77,906.34 万元，同比下降 12.60%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,504.06 万元，同比上升 89.43%。根据发
行人于 2024 年 10 月 31 日披露的《厦门象屿 2024 年第三季度报告》（未经审计）数
据，2024年 1-9月，公司实现营业收入 29,769,864.90 万元，同比下降 19.24%，实现归
属于上市公司股东的净利润 88,975.69 万元，同比下降 24.67%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,545.09万元，同比上升 42.60%。

经营业绩下降原因主要系受宏观经济影响，下游制造业客户采购需求疲弱，大宗商品价格承压，公司主要经营商品价格呈下行趋势，导致营业收入下降。此外，公司根据会计政策，在 2024 年第三季度对江苏德龙破产重整事项可能发生信用减值损失的相关资产计提减值损失，导致 2024年 1-9 月的经营业绩有所下滑。

若宏观经济持续低迷，下游有效需求持续不足，公司的经营业绩将持续遭受负面影响。同时，公司的交易对手方也可能因此经营不善、财务状况恶化而违反业务合作约定无法按时交货或者如期回款，进而可能存在最终无法收回该款项的风险，公司可能需视情况将对应的往来款项（预付账款、应收账款、其他应收款）计提充足的资产减值准备，从而对公司经营活动和盈利能力造成一定不利影响，将有可能出现经营业绩下滑或亏损的情况。

特别地，针对公司预付账款、应收账款的对手方江苏德龙镍业有限公司及其关联
公司（以下简称“江苏德龙系”）破产重整事项，截至 2024 年 6 月 30 日，江苏德龙
系具备滚动交货能力，并持续向发行人交货。2024……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。