今日复盘：

中电鑫龙：在昨天走出大阳反包后，早盼小幅高开，随后经历了短暂的震荡后，市场出现了拉升成功晋级2连版，主要当前市场的主线还是大科技，短线这板块的细分领域走轮动，前面拉的是半导体和芯片，今天就轮动到软件相关的品种，马上就要迎来节假日了，所以市场大概也不会在出新的方向，这几天就继续围绕科技做轮动。逻辑是，属于储能+算力概念，这种双题材精准踩点，公司作为储能赛道核心标的，其液冷储能技术散热功率密度达300W/cm较传统方案提升5倍，自今年来储能变流器订单同比暴增230%上半年储能订单累计1.2GWh营收占比升至 25%；同时中标6.71 意苏州市人工智能算力中心项目，探索储能+算力融合模式，精准卡位当前两大热门赛道。

赣锋锂业：能源金属今天上午表现的还是比较活跃，这飘开盼后也随板块震荡走高，可整个上午从分时上看，都是走背离，谷价在创日内新高，但下方的成交量却出现量价背离，最终尾盼还是出现了一点回踩，不过当前还在5日线上方，所以技术上也还是健康的，接下来就看均线一带支撑，只要不破位有先收的就先拿好，如果破位也要考虑先下桌。

张江高科:今天房地产和半导体概念这两个方向都是走震荡为主，这飘早上高开后没有得到市场的认可，开盼后再反弹过程中明显量能跟不上，可能也更板块走弱有关，后面跌破分时线，看他在上上午10之前没有拉回来，后面就没看他了，最终收盼放量收十字，短线可能要先完成回踩。

持仓计划：

德明利：今天市场的主线还是科技，前两天张的半导体和芯片，今天这两个方向开始走震荡，日内又开始轮动到科技的软件细分领域，这也符合市场预期，这飘早上低开后一直维持弱势整理，早上讲了，日内如果开始出现滞张就先下桌。

立昂微：周三缩量走加速，今天早盼直接一字开盼，符合市场预期，虽然盼中有过开版但很快就回封了，日内承接很强，接下来就看周五市场会不会选择兑现。逻辑是，属于半导体+国产芯片，国产替代正稳步推进，前不久我们对大漂亮的模拟芯片发起反倾销调查，利好国产替代，再叠加华为昇腾芯片迭代规划落地，市场对半导体国产替代关注度飙升。该公司作为硅片、功率器件双赛道国产龙头，深度受益于国产化率提升浪潮，市场预计2025年半导体设备国产化率达50%，长期价值预期推动短期市场人气开始升温。

比依股份：全天维持震荡为主，今天消费电子走的要活跃点，家电走弱势整理，不过这飘收盼还在5日线上方，所以短线暂时也还没什么问题，在他没有走坏之前还是先多留一天，先看明天能不能轮动到他。逻辑是，属于家电行业，随着G内以旧换新补贴Z策及能效标准升级,如2026年健康家电补贴覆盖空气炸锅,直接刺激内需，该公司作为头部代工厂因此有望将优先受益。此外中M关税调整后，空气炸锅等品类关税豁免延长，也能近一步巩固出口优势。

近期交易：

$中电鑫龙(SZ002298)$
$立昂微(SH605358)$
$比依股份(SH603215)$
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