公告日期：2019-06-28

股票简称：保利地产 股票代码：600048

债券简称：15保利01/15保利02 债券代码：136087/136088

16保利01/16保利02 136151/136152

16保利03/16保利04 136233/136234

保利房地产（集团）股份有限公司2015年公司债券

受托管理事务报告

（2018年度）

发行人

保利发展控股集团股份有限公司

广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场30-33层

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

2019年6月

重要声明

中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《保利发展控股集团股份有限公司2018年年度报告》等相关公开信息披露文件、保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“保利地产”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节公司债券概况························································ 3第二节公司债券受托管理人履职情况··································11第三节发行人2018年度经营情况和财务状况·······················13第四节发行人募集资金使用及专项账户运作情况··················26第五节公司债券本息偿付情况··········································27第六节发行人偿债意愿和能力分析····································29第七节增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析······30第八节债券持有人会议召开情况·······································31第九节公司债券的信用评级情况·······································32第十节负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况············34第十一节 其他情况·························································35

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：保利发展控股集团股份有限公司（原名为保利房地产（集团）股份有限公司）

英文名称：PolyDevelopmentsandHoldingsGroupCo.,Ltd.

二、核准文件及核准规模

经中国证监会于2015年11月11日印发的“证监许可[2015]2570号”批复核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过150亿元的公司债券。三、公司债券基本情况

（一）“15保利01”和“15保利02”的基本情况

债券名称：保利房地产（集团）股份有限公司2015年公司债券（第一期）

债券简称及代码：本期债券分为两个品种，品种一简称为“15保利01”，代码为136087；品种二简称为“15保利02”，代码为136088。

发行规模：品种一发行规模为30亿元，品种二发行规模为20亿元（品种一于2018年12月11日完成回售，回售后存续规模为3.18817亿元）。

票面金额及发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。

票面利率：品种一票面利率为3.40%；品种二票面利率为3.68%（2018年12月11日至2020年12月10日品种一票面利率仍为3.40%）。

债券品种和期限：本期债券分为两个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投……
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