公告日期：2017-06-30

股票简称：保利地产 股票代码：600048

债券简称：15保利01/15保利02 债券代码：136087/136088

16保利01/16保利02 136151/136152

16保利03/16保利04 136233/136234

保利房地产（集团）股份有限公司2015年公司债券

受托管理人报告

（2016年度）

发行人

保利房地产（集团）股份有限公司

广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场30-33层

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

2017年6月

重要声明

中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《保利房地产（集团）股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件、保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“保利地产”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。

目录

第一节 公司债券概况·····················································3

第二节 发行人2016年度经营情况和财务状况·····················11

第三节 发行人募集资金使用情况····································22

第四节 公司债券利息偿付情况·······································23

第五节 债券持有人会议召开情况····································24

第六节 公司债券担保人资信情况····································25

第七节 公司债券的信用评级情况····································26

第八节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况·········27

第九节 其他情况·························································28

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：保利房地产（集团）股份有限公司

英文名称：POLYREALESTATEGROUPCO.,LTD

二、核准文件及核准规模

经中国证监会于2015年11月11日印发的“证监许可[2015]2570号”批复

核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过150亿元的公司债券。

三、公司债券基本情况

（一）“15保利01”和“15保利02”的基本情况

债券名称：保利房地产（集团）股份有限公司2015年公司债券（第一期）

债券简称及代码：本期债券分为两个品种，品种一简称为“15保利01”，代

码为136087；品种二简称为“15保利02”，代码为136088。

发行规模：品种一发行规模为30亿元，品种二发行规模为20亿元。

票面金额及发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。

票面利率：品种一……
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