公告日期：2016-06-30

股票简称：保利地产 股票代码：600048

债券简称：15保利01/15保利02 债券代码：136087/136088

保利房地产（集团）股份有限公司2015年公司债券（第一期）受托管理事务报告

（2015年度）

发行人

保利房地产（集团）股份有限公司

广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场30-33层

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

2016年6月

重要声明

中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《保利房地产（集团）股份有限公司2015年年度报告》等相关公开信息披露文件、保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“保利地产”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

中信证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。

目录

第一节 本期公司债券概况3

第二节 发行人2015年度经营情况和财务状况6

第三节 发行人募集资金使用情况16

第四节 本期债券利息偿付情况17

第五节 债券持有人会议召开情况18

第六节 公司债券担保人资信情况19

第七节 本期公司债券的跟踪评级情况20

第八节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况21

第九节 其他情况22

第一节 本期公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：保利房地产（集团）股份有限公司

英文名称：POLYREALESTATEGROUPCO.,LTD

二、本期公司债券核准文件及核准规模

经中国证监会于2015年11月11日印发的“证监许可[2015]2570号”批复核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过150亿元的公司债券。

2015年12月11日，发行人成功发行人民币50亿元公司债券。

三、本次债券基本情况

1.债券名称：保利房地产（集团）股份有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”）

2.债券简称及代码：本期债券分为两个品种，品种一简称为“15保利01”，代码为136087；品种二简称为“15保利02”，代码为136088。

3.发行规模：品种一发行规模为30亿元，品种二发行规模为20亿元。

4.票面金额及发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。

5.票面利率：品种一票面利率为3.40%；品种二票面利率为3.68%。

6.债券品种和期限：本期债券分为两个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7.发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券品种一存续期的第3年末调整本期债券品种一后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券品种一票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券品种一票面利率调整选择权，则本期债券品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人有权决定在本期债券品种二存续期的第5年末调整本期债券品种二后2年的票面利率；发行人将于第5个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒

体上发布关于是否调整本期债券品种二票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券品种二票面利率调整选择权，则本期债券品种二后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8.投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期……
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