公告日期：2016-01-21

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2016-007

保利房地产（集团）股份有限公司

POLYREALESTATEGROUPCO.,LTD

广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场30-33层

公开发行2015年公司债券（第一期）

上市公告书

（面向合格投资者）

证券简称：15保利01、15保利02

证券代码：136087、136088

发行总额：人民币50亿元

上市时间：2016年1月22日

上市地：上海证券交易所

牵头主承销商/联席簿记管理人 联席主承销商/联席簿记管理人

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座

（二期）北座 27层及28层

签署日期：2016年1月21日

第一节绪言

重要提示

保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“保利地产”）董事会成员或者高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。

上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因发行人经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券仅限上交所规定的合格投资者参与交易。

保利房地产（集团）股份有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）信用等级为AAA；本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为878.72亿元（截至2015年9月30日未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为104.62亿元（2012年度、2013年度和2014年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

公司名称：保利房地产（集团）股份有限公司

英文名称：POLYREALESTATEGROUPCO.,LTD

法定代表人：宋广菊

注册资本：10,755,245,943元人民币

实缴资本：10,756,715,193元人民币

注册地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场30-33层

办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔30-33层

邮政编码：510308

互联网网址：www.polycn.com、www.gzpoly.com

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

所属行业：房地产业

经营范围：房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；建筑物拆除（不含爆破作业）；房屋建筑工程设计服务；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；建筑工程后期装饰、装修和清理；土石方工程服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；酒店管理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）

股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：保利地产

股票代码：600048

工商登记号：440101000010262

组织机构代码：74188439-2

二、发行人基本情况

（一）发行人主营业务情况

1、发行人的主要产品和类型

发行人坚持以商品住宅开发为主，适度发展持有经营性物业。在住宅开发方面，保利地产逐渐形成了康居Health、善居Quality、逸居Clas……
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