国泰海通维持保利发展增持评级 目标价10.17元
国泰海通5月30日发布研报，维持保利发展增持评级，目标价位10.17元。截至报告日，公司最新收盘价为8.13元，较目标价有25.09%的上行空间。国泰海通预测，保利发展2025年归母净利润54.24亿元，同比增长8.45%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2949.11 | 2900.05 | 2931.58 |
| 归母净利润(亿元) | 54.24 | 58.91 | 64.94 |
| 每股收益(元) | 0.45 | 0.49 | 0.54 |
| 市盈率(PE) | 17.83 | 16.42 | 14.89 |
| 市净率(PB) | 0.48 | 0.46 | 0.45 |
| 净资产收益率(%) | 2.7 | 2.8 | 3 |
| 总资产收益率(%) | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
注：数据获取自研报正文。
保利发展近一个月获得18份券商研报关注，平均目标价为10.44元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 国泰海通 | 10.17 | 增持 | 公司可转债发行情况的点评：可转债成功发行，打通新融资通道 |
| 2025-05-30 | 兴业证券 | - | 买入 | 保利发展发行定向可转债点评：定价彰显公司价值，募资助力长期发展 |
| 2025-05-30 | 长江证券 | - | 买入 | 转债定价彰显公司价值，估值仍有修复空间 |
| 2025-05-25 | 中泰证券 | - | 买入 | 年报点评：业绩短期承压，销售居于行业首位 |
| 2025-05-13 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 多措并举盘活存量资源，定向可转债获证监会批复 |
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