长江证券维持保利发展买入评级 预计2025年净利润同比减少2.64%
长江证券5月30日发布研报，维持保利发展买入评级。长江证券预测，保利发展2025年归母净利润48.69亿元，同比减少2.64%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2958.7 | 2701.47 | 2642.06 |
| 归母净利润(亿元) | 48.69 | 47.67 | 55.88 |
| 每股收益(元) | 0.41 | 0.4 | 0.47 |
| 市盈率(PE) | 19.87 | 20.29 | 17.31 |
| 市净率(PB) | 0.48 | 0.48 | 0.47 |
| 净资产收益率(%) | 2.4 | 2.3 | 2.7 |
| 总资产收益率(%) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
注：数据获取自研报正文。
保利发展近一个月获得23份券商研报关注，平均目标价为10.54元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 兴业证券 | - | 买入 | 保利发展发行定向可转债点评：定价彰显公司价值，募资助力长期发展 |
| 2025-05-30 | 长江证券 | - | 买入 | 转债定价彰显公司价值，估值仍有修复空间 |
| 2025-05-25 | 中泰证券 | - | 买入 | 年报点评：业绩短期承压，销售居于行业首位 |
| 2025-05-13 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 多措并举盘活存量资源，定向可转债获证监会批复 |
| 2025-05-12 | 国信证券 | - | 优于大市 | 毛利率下行和资产减值拖累短期业绩 |
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