公告日期：2025-05-29

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-048
关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司 ”） 拟 使用募集资金1,640,782,065.13 元置换预先投入的自筹资金，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]853号），公司向特定对象发行了8,500万张可转换公司债券（以下简称“本次可转债”），每张面值100元，募集资金总额为850,000万元，扣除保荐承销费用2,125万元（含税）后，募集资金净额为847,875万元。本次可转债的募集资金已于2025年5月21日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第ZG12401号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

经公司第七届董事会第七次会议、2024年第三次临时股东大会、2024年第11次临时董事会、2025年第4次临时董事会和2025年第6次临时董事会审议通过，公司本次可转债的募集资金总额扣除保荐承销费用后，用于以下募投项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资金额 募集资金 扣除保荐承销费

拟投入金额 用后拟投入金额

1 上海保利海上瑧悦 720,968 100,000 100,000

2 北京保利颐璟和煦 367,857 90,000 87,875

3 佛山保利琅悦 495,913 85,000 85,000

4 长春保利和煦 197,899 70,000 70,000

5 北京保利天汇 748,611 70,000 70,000

6 天津保利西棠和煦二期 223,941 65,000 65,000

7 合肥保利海上瑧悦 218,051 60,000 60,000

8 莆田保利瑧悦 258,692 55,000 55,000

9 成都保利西堂和煦 184,684 45,000 45,000

10 上海保利西郊和煦 244,147 40,000 40,000

11 太原保利璞悦 188,346 40,000 40,000

12 广州保利云境 224,553 35,000 35,000

13 佛山保利广佛湾堂悦 175,466 35,000 35,000

14 大连保利东港天珺 158,609 30,000 30,000

15 广州保利琅悦 115,860 30,000 30,000

总计 — 4,523,597 850,000 847,875

本次可转债募集资金净额少于项目总投资金额的部分，公司将以其他方式解

决。本次可转债募集资金到位之前，……
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