公告日期：2025-05-29

保利发展控股集团股份有限公司
向特定对象发行可转换公司债券
验资报告
信会师报字[2025]第 ZG12401 号

保利发展控股集团股份有限公司

向特定对象发行可转换公司债券验资报告

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一、 验资报告 1-3

验资报告

信会师报字[2025]第 ZG12401 号
保利发展控股集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了保利发展控股集团股份有限公司（以
下简称“贵公司”）截至 2025 年 5 月 21 日止向特定对象发行
可转换公司债券（以下简称“可转债”）所募集资金的实收情况。按照法律法规和可转债发行的相关规定发行债券，提供真实、合法、完整的验资资料，保护可转债所募集资金的安全、完整是贵公司的责任。我们的责任是对贵公司向特定对象发行可转债募集资金的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据贵公司于 2024 年 8 月 16 日召开的第七届董事会第七次
会议、2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第 11 次临时董事会、
2025 年 3 月 28 日召开的 2025 年第 4 次临时董事会与 2024 年 9
月 5 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕853号《关于同意保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
核 准 ， 贵 公 司 获 准 向 特 定 对 象 发 行 面 值 总 额 为 人 民 币
8,500,000,000.00 元的可转债。

本次发行可转债每张面值为人民币 100 元，发行数量 8,500
万张，面值总额为人民币 8,500,000,000.00 元。经我们审验，
截至 2025 年 5 月 21 日，贵公司本次发行可转债募集资金总额
为人民币 8,500,000,000.00 元，扣除保荐承销费用人民币21,250,000.00 元（含增值税），实际转入募集资金金额8,478,750,000.00 元。本次可转债联席主承销商中国国际金融股份有限公司已于2025年5月21日将人民币8,478,750,000.00
元缴存于贵公司的中国民生银行股份有限公司广州白云支行621003680 账户和中国光大银行股份有限公司广州分行38610188001466857账户内。上述账户均为贵公司指定的募集资金三方监管专项账户。

同时我们注意到，截至 2025 年 5 月 21 日 17 时，贵公司已
收到上述可转债认购资金人民币 8,478,750,000.00 元，扣除含税保荐承销费用人民币 21,250,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 8,478,750,000.00 元。

本验资报告供贵公司发行可转债及报送主管部门备案时使用，未经我所书面同意，不得作其他用途使用，因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件:

1、可转债实际募集资金情况明细表

2、验资事项说明

附件 1

可转债实际募集资金情况明细表

截至2025年5月21日止

公司名称：保利发展控股集团股份有限公司 货币单位：人民币元

可转换公司债券实际募集资金情况明细表

发行单位名称 发行收入

发行总额 配售资金利息 小计 承销及保荐费用 募集资金净额

保利发展控股集团股份有限公司 ……
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