公告日期：2025-05-29

中国国际金融股份有限公司

关于保利发展控股集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的

核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人”、“保荐机构”）作为保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“保利发展”、“公司”）向特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对保利发展本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞853号），公司向特定对象发行了8,500万张可转换公司债券（以下简称“本次可转债”），每张面值100元，募集资金总额为850,000万元，扣除保荐承销费用2,125万元（含增值税）后，募集资金净额为847,875万元。本次可转债的募集资金已于2025年5月21日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第ZG12401号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

经公司第七届董事会第七次会议、2024年第11次临时董事会、2025年第4次临时董事会、2025年第6次临时董事会和2024年第三次临时股东大会审议通过，本次可转债的募集资金总额扣除保荐承销费用后，将用于以下募投项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资金额 募集资金 扣除保荐承销费
拟投入金额 用后拟投入金额

1 上海保利海上瑧悦 720,968 100,000 100,000

2 北京保利颐璟和煦 367,857 90,000 87,875

3 佛山保利琅悦 495,913 85,000 85,000

4 长春保利和煦 197,899 70,000 70,000

5 北京保利天汇 748,611 70,000 70,000

6 天津保利西棠和煦二期 223,941 65,000 65,000

7 合肥保利海上瑧悦 218,051 60,000 60,000

8 莆田保利瑧悦 258,692 55,000 55,000

9 成都保利西堂和煦 184,684 45,000 45,000

10 上海保利西郊和煦 244,147 40,000 40,000

11 太原保利璞悦 188,346 40,000 40,000

12 广州保利云境 224,553 35,000 35,000

13 佛山保利广佛湾堂悦 175,466 35,000 35,000

14 大连保利东港天珺 158,609 30,000 30,000

15 广州保利琅悦 115,860 30,000 30,000

总计 — ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。