国泰海通维持四川路桥增持评级 目标价12.5元
国泰海通4月25日发布研报，维持四川路桥增持评级，目标价位12.5元。截至报告日，公司最新收盘价为8.86元，较目标价有41.08%的上行空间。国泰海通预测，四川路桥2025年归母净利润76.59亿元，同比增长6.23%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1076.64 | 1161.06 | 1241.74 |
| 归母净利润(亿元) | 76.59 | 84.14 | 91.9 |
| 每股收益(元) | 0.88 | 0.97 | 1.06 |
| 市盈率(PE) | 10.06 | 9.16 | 8.39 |
| 市净率(PB) | 1.51 | 1.42 | 1.33 |
| 净资产收益率(%) | 15 | 15.5 | 15.9 |
| 总资产收益率(%) | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
注：数据获取自研报正文。
四川路桥近一个月获得11份券商研报关注，平均目标价为11.39元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 国泰海通 | 12.5 | 增持 | 四川路桥2024年报点评：分红比例将不低于60%，国家战略腹地催化 |
| 2025-04-24 | 中信证券 | 11 | 买入 | 四川路桥（600039.SH）2024年年报点评—全年业绩阶段性承压，Q1经营开启拐点向上 |
| 2025-04-24 | 东方财富证券 | - | 增持 | 2024年报点评：Q4收入增速回正，现金流持续改善，分红率保持高位 |
| 2025-04-24 | 长江证券 | - | 买入 | 股权出让完成，施工主业或迎拐点 |
| 2025-04-24 | 中国银河 | - | 推荐 | [点击查看PDF原文] |
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