公告日期：2025-11-25

中国国际金融股份有限公司

关于中航直升机股份有限公司

调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期、终止及
新增募投项目的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”）作为中航直升机股份有限公司（以下简称“中直股份”或“公司”）的独立财务顾问，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对中直股份调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期、终止及新增募投项目的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]173 号）同意注册，公司发行股份募集配套资金不超过 30.00 亿元。公司本次向特定对象发行股票的数量为 88,287,227 股，发行价格为 33.98 元/股。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《中航直升机股份有限公司验资报告》（大信验字[2024]第 29-00002 号），本次发行配套募集资金总额为人民币 2,999,999,973.46 元，扣除发行费用人民币 31,734,231.34 元（不含增值税，包括承销费用及其他发行费用）
后，实际募集资金净额为人民币 2,968,265,742.12 元。截至 2024 年 7月 17 日止，
上述募集资金已全部到位。募集资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具大信专审字[2024]第 1-03564 号审核报告。

上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与募集资金专户监管银行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司以及财务顾问中航证券有限公司签署了募集资金专户存储监管协议。

二、本次募集资金使用调整情况

截至 2025 年 11 月 14 日，公司募集资金投向及使用情况具体如下：

序 募集资金拟投入 募集资金已投入 募集资金投入
号 项目名称 总额 金额（万元） 进度（%）
（万元）

1 直升机生产能力提升项目 26,500.00 22,780.01 85.96

2 航空维修能力建设项目 14,200.00 58.92 0.41

3 新型直升机研制保障能力建设 23,100.00 850.73 3.68
项目

4 天津民用直升机研发能力建设 13,400.00 980.80 7.32
项目

5 无人机研发及基础能力建设项 22,800.00 964.08 4.23
目

6 某型机部总装智能化生产项目 27,300.00 5,521.29 20.22

7 复合材料桨叶智能化生产项目 10,500.00 4,176.53 39.78

8 复合材料结构件柔性化生产项 13,600.00 3,568.71 26.24
目

9 动部件柔性装配生产项目 11,500.00 4,181.60 36.36

10 航空综合维修能力提升与产业 14,900.00 73.32 0.49
化-景德镇维修基地建设项目

11 航空应急救援重点实验室建设 22,200.00 176.21 0.79
项目

12 补充流动资金或偿还债务 96,826.57 1219.22 1.26

合计 296,826.57 44551……
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